White & Case représente Wood & Company dans le cadre du placement privé d'actions de Integer.pl s.a.
<p style="text-align: justify;"> </p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><strong>Varsovie, 13 mai 2014.</strong> White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. a conseillé WOOD & Company Financial Services, A.S. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, en sa qualité de coordinateur mondial unique et seul chef de file teneur de livre (“bookrunner”) dans le cadre d’une vente d’actions de Integer.pl. S.A. pour 222 millions de PLN.</span></p> <p style="text-align: justify;"><span style="font-size: small;"><br /></span></p>
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La transaction a consisté en la vente, par A&R Investments Limited, l’actionnaire d’Integer contrôlé par Rafał Brzoska, directeur général d’Integer, de 888.862 actions existantes, représentant 12,9% du capital social d’Integer.pl S.A. Elle a été réalisée par le biais d’une procédure accélérée de construction d’un livre d’ordres (ABB, ? accelerated book building procedure ?) auprès de certains investisseurs institutionnels en Pologne et dans d’autres juridictions, ? l’exception des Etats-Unis, conformément ? la réglementation S de la Loi de 1933 sur les titres, ainsi que des acheteurs institutionnels qualifiés aux Etats-Unis, tels que définis aux termes de la règle 144A de la Loi de 1933 sur les titres. Le produit de la vente des actions existantes dans le livre d’ordres a été employé par A&R Investments Limited pour racheter de nouvelles actions d’Integer.pl. dans le cadre d’un placement privé.
Integer.pl Group est un important groupe polonais de services postaux, un opérateur financier indépendant et un fournisseur de solutions innovantes pour l’acheminement du courrier et la messagerie et de services de commerce électronique.
L’équipe en charge de la transaction était constituée de juristes du département des Marchés de Capitaux, dont Marcin Studniarek, associé et responsable du département Marchés des Capitaux ? Varsovie, et de Rafał Kamiński, collaborateur, ainsi que de Doron Loewinger, associé ? Londres.
Sur White & Case
White & Case LLP est un cabinet juridique international de premier plan disposant de juristes répartis dans 39 bureaux et 26 pays. Parmi les premiers cabinets juridiques basés aux Etats-Unis ? établir une réelle présence internationale, nous apportons conseil et représentation dans tout domaine du droit susceptible d’affecter les opérations transfrontalières. Nos clients valorisent ? la fois l’étendue de notre réseau international et la densité de nos compétences en droit américain, anglais et local dans chacune de nos régions et nous font confiance pour leurs transactions transfrontalières complexes, ainsi que pour les représenter dans les procédures d’arbitrage et de contentieux.
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