Actus des entreprises

White & Case doradzała przy pierwszej ofercie publicznej akcji ROBYG o wartości 1,178 mld PLN oraz debiucie na GPW w Warszawie

Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała menedżerom oferty w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) akcji ROBYG S.A. (ROBYG)

Lipiec 2026 r. ... Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała menedżerom oferty w związku z pierwszą ofertą publiczną (IPO) akcji ROBYG S.A. (ROBYG) oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW). Całkowita wartość akcji zaoferowanych w ramach IPO wyniosła blisko 1,178 mld PLN (ok. 274 mln EUR).

Oferta obejmowała 25 mln istniejących akcji posiadanych przez TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH, spółkę w całości zależną od TAG Immobilien AG, oraz około 9,6 mln nowoemitowanych akcji ROBYG.

Równolegle z ofertą ROBYG wyemitował akcje serii C, które zostały zaoferowane wybranym kluczowym menedżerom ROBYG, członkom Zarządu ROBYG oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. Łączne wpływy brutto z emisji nowoemitowanych akcji oraz akcji menedżerskich wyniosły około 402 mln PLN.

Oferta ROBYG spotkała się z dużym zainteresowaniem zarówno inwestorów międzynarodowych, jak i polskich, a księga popytu została kilkukrotnie nadsubskrybowana.

Akcje były oferowane w ramach oferty publicznej w Polsce zarówno inwestorom instytucjonalnym, jak i indywidualnym. Oferta była również skierowana do inwestorów kwalifikowanych w Europie zgodnie z Regulacją S wydaną na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r., z późn. zm., oraz do kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych (qualified institutional buyers) w Stanach Zjednoczonych w oparciu o Zasadę 144A wydaną na podstawie tej ustawy.

Erste Group Bank AG, Goldman Sachs Bank Europe SE oraz mBank S.A. pełniły funkcję globalnych współkoordynatorów i współprowadzących księgę popytu. WOOD & Company Financial Services, a.s. Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce pełniła funkcję współprowadzącego księgę popytu. mBank S.A. pełnił dodatkowo funkcję firmy inwestycyjnej, a Erste Securities Polska S.A. pełniła funkcję współoferującego w ramach oferty. Baader Bank Aktiengesellschaft pełnił funkcję co-lead managera, a mInvestment Banking S.A. pełnił funkcję doradcy finansowego.

Po zakończeniu oferty TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH pozostanie większościowym akcjonariuszem ROBYG, posiadając akcje reprezentujące 65,85% kapitału zakładowego spółki.

ROBYG jest jednym z wiodących deweloperów mieszkaniowych w Polsce. Spółka działa na rynku od 26 lat i realizuje projekty w największych aglomeracjach w kraju, w tym w Warszawie, Trójmieście, Wrocławiu, Poznaniu i Łodzi. Grupa rozpoczyna również swoje pierwsze inwestycje mieszkaniowe w Krakowie.

W skład zespołu White & Case doradzającego przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa), Melissa Butler i Inigo Esteve (oboje z Londynu), partner lokalny Monika Dużyńska (Warszawa), counsel Doron Loewinger (Londyn) oraz associates Dawid Książek, Michał Truszczyński (obydwaj z Warszawy) oraz George Davie (Londyn), a także associate trainee Robert Szumiłowski (Warszawa).

Kontakt:

Mariusz Mroczek

Senior Business Development Manager

White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.

T: + 48 22 50 50 225; M: +48 785 019 225

E-mail: mariusz.mroczek(@)whitecase.com