Firmen Neuigkeiten • Actus des entreprises
White & Case doradza w pierwszej międzynarodowej ofercie obligacji w hrywnach
<p><span><span>Globalna firma prawnicza White & Case LLP była doradcą Credit Suisse, Citigroup oraz Deutsche Banku w związku z ofertą na międzynarodowych rynkach kapitałowych pochodnych papierów wartościowych opartych na wartości depozytów (Deposit Linked Notes), oprocentowanych według stopy 11%, o wartości 2.385.050.000 hrywien ukraińskich (stanowiącej równowartość kwoty ok. 300 milionów dolarów amerykańskich), przez Ukreximbank – Państwowy Bank Eksportowo-Importowy Ukrainy.</span></span></p>
>
Transakcja ta jest pierwsz? międzynarodow? ofert? obligacji w hrywnach, rozliczan? przez Euroclear – międzynarodow? izbę rozliczeniow? dla instytucji finansowych, która skutecznie otwiera rynek dla ewentualnych przyszłych emisji z Ukrainy.
Emisja obejmuje denominowane w hrywnach ukraińskich papiery wartościowe, które s? rozliczane za pośrednictwem międzynarodowych systemów rozliczeniowych w dolarach amerykańskich w oparciu o rynkowe kursy walut. Papiery s? emitowane przez Biz Finance plc – angielsk? spółkę finansow?, z której usług korzysta Ukreximbank, zaś przychody z oferty zostan? przeznaczone na potrzeby finansowania depozytu, który ma zostać złożony w Ukreximbank.
“Jest to przełomowa transakcja, która toruje drogę dla kolejnych emisji obligacji w hrywnach na rynkach międzynarodowych” – tak skomentował wydarzenie Stuart Matty – wspólnik w White & Case. “Kredytobiorcy szukaj? zabezpieczenia przed wahaniami kursu waluty, zaś inwestorów przyci?gaj? potencjalne korzyści z aprecjacji waluty. Nabywcy, którzy z jednej strony s? gotowi na ekspozycję na ryzyko zwi?zane w ukraińsk? walut?, z drugiej zaś strony pragn? prowadzić rozliczenia przez międzynarodowe systemy rozliczeniowe, maj? teraz tak? możliwość.”
White & Case doradzała również Citigroup oraz Credit Suisse w zwi?zku z ofert? Ukreximbank pochodnych papierów wartościowych opartych na tytułach uczestnictwa w długu (Loan Participation Notes), oprocentowanych według stopy 8,375%, o wartości 500.000.000 dolarów amerykańskich, zapadalnych w 2015 r., emitowanych przez Biz Finance plc w kwietniu 2010 r.
Zespołem White & Case zaangażowanym w transakcję kierował Stuart Matty – wspólnik z biura White & Case w Lodynie, przy pomocy ze strony innego wspólnika Gavina McLeana, starszego prawnika Richarda Pogrela i młodszej prawniczki Marette Kemp. Firma Magisters pełniła rolę ukraińskiego doradcy prawnego Credit Suisse, Citigroup oraz Deutsche Bank.
O White & Case
White & Case LLP to wiod?ca międzynarodowa firma prawnicza posiadaj?ca 36 biur zlokalizowanych w 25 krajach. Jako jedna z pierwszych firm prawniczych wywodz?cych się z USA, stworzyliśmy prawdziwie globaln? sieć, która pozwala nam świadczyć doradztwo na rzecz naszych klientów i reprezentować ich praktycznie we wszelkich obszarach prawa, jakie maj? wpływ na międzynarodow? działalność gospodarcz?. Nasi klienci ceni? sobie zarówno możliwość korzystania z doświadczeń całej globalnej sieci, jak i wyj?tkow? znajomość prawa amerykańskiego, angielskiego oraz lokalnego w każdym z regionów, w którym jesteśmy obecni, powierzaj?c nam pełn? obsługę złożonych transakcji międzynarodowych oraz prowadzenie spraw spornych przed trybunałami arbitrażowymi i w s?dach.