Udany debiut EFICOM SA na NewConnect

Z oferty prywatnej, EFICOM SA pozyskał 4,5 mln zł po odjęciu kosztów emisji. EFICOM SA jest 20. spółk? notowan? na NewConnect. Na zamknięciu notowań wzrost kursu wyniósł 44,17 %.

Zakres działalności
EFICOM SA jest niezależn? firm? konsultingowo-inwestycyjn? działaj?c? od 1999 roku na rynku polskim oraz rynkach Europy Środkowej i Wschodniej. Spółka specjalizuje się w doradztwie europejskim, inwestycyjnym i biznesowym. EFICOM SA świadczy usługi w zakresie kompleksowego montażu finansowego projektów z wykorzystaniem funduszy unijnych, a od 2008 roku będzie również oferował finansowanie z rynku kapitałowego. Działalność Spółki uzupełniaj? usługi z zakresu Public Relations i Public Affairs w Polsce oraz w Brukseli.

Już od 1999 roku EFICOM SA zarz?dza kompleksowymi kontraktami dla Komisji Europejskiej i administracji publicznej w dziedzinie harmonizacji prawa i polityki informacyjnej. Spółka pozyskała dla swoich klientów dotacje z funduszy i programów UE na ł?czn? kwotę ponad 200 mln PLN. Spółka posiada doświadczenie w obsłudze klientów z 8 sektorów gospodarki, przede wszystkim przedsiębiorstw z sektora ICT, elektroniki, mediów, transportu, energii odnawialnej oraz sektora usług finansowych. EFICOM SA doradza także w realizacji projektów w dziedzinie B+R oraz transferu technologii.

EFICOM SA świadczy usługi doradcze dla polskich przedsiębiorstw i międzynarodowych korporacji, jak np. dla grupy medialnej ITI, linii lotniczych Lufthansa, MasterCard, CISCO Systems, JP Morgan Chase, Computing Technology Industry Association, a także dla Komisji Europejskiej.

Cele emisji
Uzyskane środki EFICOM SA przeznaczy na jeszcze lepsze wykorzystanie potencjału firmy w pozyskiwaniu środków unijnych i na wzmocnienie swojej pozycji rynkowej w branży usług doradczych. „Chcemy wzmocnić pozycję konkurencyjn? EFICOM SA w zwi?zku ze znacznie zwiększon? alokacj? funduszy strukturalnych dla Polski. W latach 2007-2013 do Polski z UE ma trafić 67 mld euro. Moment wejścia na giełdę został ściśle powi?zany z t? perspektyw?” - mówi Anna Nietyksza, Prezes EFICOM SA. Część środków pozyskanych z oferty EFICOM przeznaczy na obejmowanie akcji przedsiębiorstw gwarantuj?cych poszerzenie dotychczasowej oferty rynkowej firmy. Spółka planuje stworzyć grupę podmiotów, która będzie świadczyć w pełni zintegrowane usługi doradcze, w tym spółki świadcz?ce usługi doradztwa finansowego w regionach.

Pozostał? część pozyskanych środków EFICOM SA przeznaczy na inwestowanie w innowacyjne spółki o dużym potencjale wzrostu, które następnie, działaj?c jako doradca finansowy, będzie wprowadzać na rynek NewConnect i rynek regulowany. „Nie chcemy być tylko doradc?, chcemy również ponosić ryzyko” - zapewnia Anna Nietyksza. „Nasze usługi mog? być częściowo finansowane z funduszy strukturalnych” – dodaje. Spółka podpisała już umowy ramowe z pięcioma przedsiębiorstwami działaj?cymi w branży dystrybucyjnej, medycznej, informatycznej i mediów elektronicznych. „Widzimy wielki potencjał w małych, innowacyjnych firmach, którym trudno jest pozyskać kapitał i w takie firmy będziemy inwestować” - dodaje Prezes EFICOM SA. Spółka będzie budować wartość tych przedsiębiorstw nie tylko poprzez dostarczanie kapitału, ale również doradztwo strategiczne. W ci?gu 2 lat EFICOM SA planuje zainwestować w sześć do dziesięciu firm.
„Dostarczanie finansowania unijnego i środków z rynku kapitałowego jest unikalnym rozwi?zaniem i w nim zamierzamy się specjalizować” – dodaje Anna Nietyksza.

Na pocz?tku 2008 roku EFICOM SA zostanie Autoryzowanym Doradc? na NewConnect. „Nasza fundamentalna działalność - fundusze unijne, wzmocni się o drugi filar - dostarczanie kapitału z giełdy” - dodaje Nietyksza.
Podstawowe wskaźniki i dane o emisji

W 2006 roku Spółka osi?gnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 3 mln 471 tys. zł oraz zysk netto na poziomie 601 tys. zł. W porównaniu do 2005 roku przychody były wyższe  o 143%.

tys. zł Wyniki audytowane przez PKF Consult

Oferta prywatna (private placement) obejmowała 1,4 mln akcji serii D. Akcje trafiły zarówno do inwestorów instytucjonalnych jak i indywidualnych. „Zaoferowaliśmy inwestorom 40 procentowe dyskonto, dzięki temu oferta była jeszcze bardziej atrakcyjna” - mówi Anna Nietyksza. Z emisji EFICOM SA pozyskał 4,5 mln zł po odjęciu kosztów emisji.

Głównymi akcjonariuszami spółki s? jej założyciele prezes Anna Katarzyna Nietyksza i Krzysztof Kaczorowski. Autoryzowanym Doradc? Spółki jest ECM Dom Maklerski SA.

Dodatkowych informacji udziela:
Dorota Szostek
tel. 022 623 82 14
e-mail: dorota.szostek(@)eficom.pl