Sektor ubezpieczeniowy obawia się regulacji prawnych

Z raportu CSFI i firmy doradczej PwC wynika, że nowe przepisy reguluj?ce takie kwestie jak wypłacalność czy zachowania na rynku, mog? doprowadzić do zwiększenia kosztów i problemów zwi?zanych z dostosowaniem się do tych nowych regulacji. To zaś może utrudniać skupienie się na najważniejszej kwestii, jak? jest prowadzenie biznesu w czasach rynkowej niepewności. Największe obawy budziła dyrektywa Unii Europejskiej Solvency II. „Implementacja międzynarodowych wymogów regulacyjnych, takich jak Solvency II, wi?żesię zarówno z konieczności? zmian w sposobie myślenia zarz?dów na temat prowadzenia biznesu ubezpieczeniowego (m.in. w zakresie re-definicji ryzyka w różnych obszarach działalności), jak i z odejściem od koncentracji wył?cznie na wynikach sprzedażowych osi?ganych przez poszczególne spółki” - mówi Artur Pikula, partner w PwC, lider zespołu ds. ubezpieczeń w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

„Wspólnymi dla sektora życiowego i maj?tkowego, niezwykle ważnymi zagadnieniami s? także odpowiednie reagowanie na niekorzystne zmiany w globalnych trendach makroekonomicznych (wpływaj?cych choćby na proces tworzenia taryf ubezpieczeniowych czy konieczność implementacji programów zwi?zanych z cięciami kosztów) oraz bież?ce korygowanie polityki zarz?dzania aktywami w celu osi?gania korzystnych stóp zwrotu z inwestycji w porównaniu z benchmarkiem rynkowym” – dodaje Artur Pikula.

Branża ubezpieczeniowa zaniepokojona jest również praktykami biznesowymi, czyli obszarem objętym precyzyjn? kontrol? regulacyjn? – w porównaniu z poprzedni? edycj? badania z 2011 roku nast?pił skok z 18. na 4. miejsce w rankingu. Obszar ten jest postrzegany nadal jako bardzo ryzykowny mimo ogromu pracy wykonanej przez firmy ubezpieczeniowe i regulatorów w celu wyeliminowania, m.in. nieuprawnionej sprzedaży.

Inne wskazane w badaniu obszary ryzyka objęły niepewny stan rynków finansowych (pozycja 2) i gospodarki światowej (pozycja 3). Ryzyka te stanowi? dodatkowe obci?żenie dla rynku, który już boryka się od kilku lat z niskimi stopami procentowymi i intensywn? konkurencj?.

Tegoroczna edycja badań CSFI i firmy doradczej PwC wykazała, że niezmiennie w branży ubezpieczeniowej zaniepokojenie budzi ryzyko katastrof naturalnych (pozycja 5), co zwi?zane jest z coraz większ? częstotliwości? tego typu zdarzeń oraz rosn?cymi kosztami roszczeń. Na niektórych rynkach, takich jak Nowa Zelandia i Australia, obsługa roszczeń po katastrofach stała się ważnym tematem politycznym.

Jeden z największych spadków w bież?cej edycji badania, w porównaniu z rokiem 2011, dotyczył obaw zwi?zanych z dostępności? kapitału (z pozycji 2 na 16). W ocenie przedstawicieli branży ubezpieczeniowej sytuacja jest odwrotna niż dwa lata temu – w tej chwili mamy do czynienia z duż? ilości? kapitału dostępn? na rynku, szczególnie w sektorze ubezpieczeń maj?tkowych, osobowych oraz reasekuracji. Spadek zanotowało także ryzyko zwi?zane z zasobami ludzkimi (z pozycji 6 na 19).

Z sytuacj? t? mamy do czynienia przede wszystkim w krajach rozwiniętych – kryzys finansowy spowodował, że łatwiej jest pozyskać i utrzymać zasoby ludzkie. Sytuacja jest trudniejsza na rynkach wschodz?cych, gdzie brakuje wykwalifikowanych pracowników.

Według Artura Pikuli - „W Polsce podobnie, jak w innych krajach, oprócz obaw regulacyjnych pojawia się niepewność, co do perspektyw rozwoju rynku oraz fakt, że główne ryzyka dla sektora s? w dużym stopniu niezależne od ubezpieczycieli. Niew?tpliwy wpływ na wyniki ubezpieczycieli, ale też ubezpieczonych, będ? miały niskie stopy procentowe.

W zakresie pozostałych segmentów, główn? obaw? jest poziom składek w przyszłości, w tym w wyniku gry konkurencyjnej oraz możliwy wzrost szkodowości powodowany licznymi zdarzeniami o podłożu zmian klimatycznych. Specyficznym ryzykiem dla roku bież?cego i przyszłego w Polsce, s? skutki ewentualnej reformy emerytalnej i jej wpływ na wynik kapitałowy.”

Ranking najważniejszych ryzyk w branży ubezpieczeniowej w 2013 roku (miejsca z poprzedniego rankingu z 2011 roku w nawiasach)

1 Regulacje (1)
2 Wyniki inwestycyjne (4)
3 Środowisko makroekonomiczne(3)
4 Praktyki biznesowe (18)
5 Katastrofy naturalne (5)
6 Gwarantowane produkty (-)
7 Jakość zarz?dzania ryzykiem (15)
8 Zarz?dzanie ryzykiem (14)
9 Długoterminowe zobowi?zania (7)
10 Trudności polityczne (11)
11 Kanały dystrybucji (9)
12 Założenia aktuarialne (12)
13 Innowacje (-)
14 Reputacja (16)
15 Zarz?dzanie zmian? (31)
16 Dostępność kapitału (2)
17 Ład korporacyjny (8)
18 Zmiany klimatyczne (20)
19 Zasoby ludzkie (6)
20 Rozwój produktu (24)
21 Media społecznościowe (-)
22 Przestępczość (22)
23 Złożone instrumenty (19)
24 Reasekuracja (21)
25 Back office firm (17)
26 Zanieczyszczenia (25)
27 Terroryzm (23)

Informacje o badaniu Insurance Banana Skins 2013

Badanie CSFI oraz firmy doradczej PwC zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2013 roku. Wzięło w nim udział 600 przedstawicieli branży ubezpieczeniowej z 54 krajów Europy, Ameryki Północnej i Południowej, Ameryki Łacińskiej, Azji, Afryki, Dalekiego Wschodu. Respondenci reprezentowali m.in. sektory Non-Life oraz ubezpieczenie na życie. Celem badania było stworzenie listy największych dziedzin ryzyka dla sektora na najbliższe 2-3 lata. Poprzednie edycje badań dla sektora ubezpieczeniowego przeprowadzone zostały w 2008, 2009 oraz 2011 roku.

Informacje o CSFI

Centre for the Study of Financial Innovation (CSFI) to założona w 1993 roku w Londynie organizacja non-profit typu think-thank, obserwuj?ca wyzwania i szanse stoj?ce przed sektorem finansowym. Organizacja partnerska CSFI znajduje się w Nowym Jorku.

Informacje o PwC

PwC to firma działaj?ca w 158 krajach, zatrudniaj?ca ponad 180 tysięcy osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwi?zania odpowiadaj?ce na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.pwc.pl.

Nazwa „PwC” odnosi się do firm wchodz?cych w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.