Mobilny dostęp do internetu będzie napędzać rozwój rynku mediów i rozrywki w latach 2013-2017

Największy wzrost rynku mediów i rozrywki w okresie objętym raportem (2013-2017) odnotuj? Chiny, Brazylia, Indie, Rosja, Bliski Wschód i Afryka Północna, Meksyk, Indonezja i Argentyna. Prognozowana średnioroczna stopa wzrostu przychodów (CAGR) dla tych rynków jest ponad dwukrotnie większa niż dla całej branży rozrywki i mediów globalnie. W 2017 r. będ? one odpowiadać za 22% ł?cznych światowych przychodów branży, co niemal podwoi ich udział wobec 12% w 2008 r. Na tle tych krajów, wydatki na rozrywkę i media w Polsce będ? rosły znacznie wolniej – w tempie 3,2% rocznie, zbliżonym do rozwiniętych krajów Europy Zachodniej.

W najbliższych latach najistotniejszy wpływ na kształt rynku rozrywki i mediów będ? nadal miały dwa główne czynniki: dalsza cyfryzacja rozrywki i mediów oraz rosn?ce znaczenie urz?dzeń mobilnych. W skali świata w 2014 r. przychody z mobilnego dostępu do Internetu w wysokości 259 mld USD będ? stanowić ponad 50% całkowitych wydatków na dostęp do Internetu, przewyższaj?c wydatki na kablowy Internet szerokopasmowy. Wydatki na Internet mobilny powinny przekroczyć wydatki na Internet kablowy w USA i Korei Południowej w 2013 r., w Wielkiej Brytanii w 2015 r., a w Polsce dopiero po zakończeniu okresu objętego prognoz? PwC (po 2017 r.). Wydatki na cyfrow? rozrywkę i media, którym sprzyja upowszechnienie inteligentnych urz?dzeń elektronicznych, do 2017 r. będ? stanowić 44% całkowitych wydatków na dojrzałych rynkach (w Polsce 42%), co niemal podwoi ich poziom w stosunku do 2008 r. i będzie stanowić wzrost w porównaniu z 34% w 2012 r.

Rynek polski ogółem

W Polsce najszybciej w nadchodz?cych latach będ? rozwijały się te segmenty rynku mediów i rozrywki, które s? zwi?zane z technologiami cyfrowymi, czyli dostęp do Internetu, reklama w Internecie oraz gry wideo.

W prognozowanym okresie 2013–2017 r., rynek reklamy w Polsce będzie rósł w średniorocznym tempie 3,9% CAGR, napędzany głównie przez wzrost reklamy internetowej średniorocznie o ponad 10% CAGR. W 2017 r. reklama telewizyjna utrzyma dotychczasow? dominuj?c? pozycję, stanowi?c nadal ponad 39% rynku reklamy w Polsce, jednak wydatki na reklamę w Internecie osi?gn? podobny udział – 37% wartości rynku.

Wartość poszczególnych segmentów rynku mediów i rozrywki w Polsce oraz prognozowana średnioroczna stopa wzrostu przychodów (CAGR)

Dane w mln USD. W raporcie przyjęto prognozę kursu: 1 USD = 3,25 PLN

Prognozowana zmiana udziałów poszczególnych segmentów rynku reklamy w Polsce

Poszczególne segmenty rynku w Polsce i na świecie

Dystrybucja programów TV w Polsce i na świecie

• Globalne wydatki na płatn? telewizję (wykluczaj?c wydatki na publiczny abonament) będ? rosły w okresie kolejnych 5 lat na poziomie 4,3% rocznie by osi?gn?ć wartość 212,4 mld USD, wobec 171,7 mld USD w 2012 r. Wskaźniki wzrostu średniego miesięcznego przychodu na abonenta (ARPU) zaczęły zwalniać. Szacujemy, że TV ARPU osi?gn?ł już swój szczyt, a obecnie popularne oferty wieloelementowe wpływaj? na obniżenie ceny telewizyjnego składnika pakietu. Wydatki na abonamenty telewizyjne, na poziomie globalnym, w mniejszym stopniu zostały dotknięte przez globalne problemy gospodarcze niż inne wydatki konsumentów, a konkurencja między różnymi platformami abonament telewizji - kablowej, satelitarnej oraz IPTV - będzie się znacz?co różnić od regionu i terytorium.

• Wartość rynku płatnej telewizji w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrośnie z 5,3 mld USD w 2012 r. do 6,8 mld USD w 2017 r., co daje wzrost na poziomie 5% CAGR.

• W Europie Środkowo-Wschodniej mimo, że powstało już kilka dojrzałych rynków, nadal perspektywy wzrostu s? znacznie bardziej widoczne niż w przypadku regionu zachodnich s?siadów. Dla przykładu w Rosji Tricolor przyci?ga imponuj?ce liczby abonentów dzięki niskiej kosztowo ofercie. Na rynku w Polsce, kolejnym z największych w regionie i bardziej dojrzałym, przy trudnym do osi?gnięcia wzroście organicznym trwa konsolidacja zarówno w sektorach telewizji kablowej jak i satelitarnej.

• Na polskim rynku obserwowaliśmy już konsolidację rynku. Eksperci PwC przewiduj?, że kolejnym jej etapem mog? być poł?czenia szczególnie w sektorze telewizji kablowej, w którym dotychczas cyfryzacja postępowała wolniej. PwC szacuje, że penetracja rynku płatnej telewizji już osi?gnęła 73%.

• Ponieważ silna konkurencja wpływa na obniżkę cen, eksperci PwC przewiduj? w Polsce spadek poziomu przychodów z usług płatnej telewizji w stosunku do poziomu z 2012 r. Wartość polskiego rynku płatnej telewizji (wykluczaj?c wpływy z publicznego abonamentu) - pierwszego w regionie Europy Środkowo-Wschodniej w 2012 r. - spadnie z 1,84 mld USD do 1,77 mld USD w 2017 r.

„Na rynkach wschodz?cych, takich jak Rosja, operatorzy koncentruj? się na pozyskiwaniu bazy abonentów, często dzięki oferowaniu tanich usług, w nadziei na podwyższanie tych usług do pakietów premium w przyszłości. Na dojrzałych rynkach, z wysokimi poziomami penetracji, operatorzy koncentruj? się na zwiększaniu przychodów z istniej?cych abonentów poprzez oferowanie dodatkowych usług takich jak kanały HD, programowanie na ż?danie, czy dostarczanie treści na wielu ekranach. Operatorzy ci przenosz? nacisk od gospodarstw domowych korzystaj?cych z podstawowych i tanich pakietów telewizji abonamentowej, jako narzędzie użytkowe. Zamiast tego, operatorzy koncentruj? się na tych klientach, którzy podwyższaj? pakiety do usług rozrywkowych premium – określaj?c ich jako maj?cych większy potencjał sprzedażowy” - podkreśla Ewa Urban, starszy menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. „Wzrost dostępności ł?czy szerokopasmowych, jest szans? dla nowych dostawców na dostarczania poprzez Internet usług premium wideo (OTT), zamiast za pośrednictwem kanałów telewizyjnych. Dotychczas jednak operatorzy płatnej telewizji byli innowacyjni w odpowiedzi na to potencjalne zagrożenie poprzez rozwijanie własnych wieloekranowych usług pozwalaj?cych abonentom na ogl?danie telewizji na wielu urz?dzeniach (szczególnie smartfonach i tabletach). Takie innowacje oraz atrakcyjność najbardziej popularnych treści, jak np. wydarzenia sportowe - pozwol? wielu istniej?cym operatorom zachować swój udział w rynku w ci?gu najbliższych kilku lat.”

Reklama telewizyjna w Polsce i na świecie

• Na tle państw Europy Środkowej i Wschodniej, Polska wraz z Rosj? i Turcj? nadal będzie znajdować się w czołówce pod względem wysokości uzyskiwanych przychodów z reklamy telewizyjnej.

• Ze względu na dynamiczny rozwój telewizji internetowej, także przychody z reklam telewizyjnych online wzrosn?. Przewiduje się, że stopa wzrostu przychodów z tego rodzaju reklam wśród państw Europy Środkowej i Wschodniej w latach 2013-2017 r. wyniesie 64,5% CAGR. W Polsce, jak wynika z szacunków, do 2017 r. przychody z tego rodzaju reklamy wzrosn? ponad 10-cio krotnie w stosunku do przychodów z 2012 r. i wynios? ok. 52 mln USD.

• Pomimo stale rosn?cych przychodów z reklamy internetowej, reklama telewizyjna jest nadal wiod?cym rodzajem reklamy na rynku polskim. Jednakże PwC szacuje, że do 2017 r. przewaga ta znacznie zmaleje i wyniesie ok. 53 mln USD (dla porównania w 2012 r. różnica ta wynosiła ok. 400 mln USD).

• Po wzroście przychodów z reklam telewizyjnych w latach 2010 – 2011 r., w 2012 r. zanotowano spadek (szacuje się, że w 2013 r. wyniesie on 4,1%). Jednakże, zgodnie z przewidywaniami PwC na rynku reklamy telewizyjnej poczynaj?c od 2014 r. powinna zarysować się tendencja wzrostowa.

• W kolejnych 5 latach (2013-2017) przewidywany jest wzrost przychodów na poziomie 4,6% CAGR z reklam emitowanych przez operatorów odpłatnej telewizji. W odniesieniu do reklam emitowanych przez operatorów nieodpłatnej telewizji wskaźnik wzrostu CAGR wyniesie zaledwie 0,2%.

„Zeszłoroczne prognozy dotycz?ce słabn?cej roli telewizji na rzecz przede wszystkim Internetu potwierdzaj? się. Nie dziwi zatem coraz większa popularność reklamy telewizyjnej online. Ze względu na większe zainteresowanie ze strony widzów odpłatn? telewizj?, wzrosły przychody z reklam emitowanych przez operatorów telewizji odpłatnej. Podsumowuj?c, pomimo wzrostu popularności reklamy w Internecie, reklama telewizyjna nadal będzie odgrywać istotne znaczenie” – wskazuje Agnieszka Kurzeja, menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC.

Reklama radiowa w Polsce i na świecie

• Ogólna suma przychodów z reklam radiowych osi?ganych w państwach Europy Zachodniej istotnie przekracza odpowiadaj?ce im przychody generowane w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Jednakże to w naszym regionie przewidywana jest wyższa stopa wzrostu przychodów CAGR. Także szacowana stopa wzrostu dla Polski – 2,5%, jedna z niższych w Europie Środkowej i Wschodniej, przewyższa stopy wzrostu określone dla większości państw zachodnich.

• Jeśli chodzi o wysokość przychodów z reklam radiowych, to liderami w Europie Środkowej i Wschodniej s? Rosja, Polska i Turcja. Z prognoz wynika, że w okresie 2013 – 2017 r. kraje te powinny odnotować wzrost przychodów. Spośród wymienionych krajów, największy wzrost przewiduje się dla Turcji (9,2% CAGR), a najmniejszy dla Polski (2,5% CAGR).

• Po spadku przychodów z reklam radiowych w 2008 r. Polska odnotowuje stopniowy wzrost przychodów z tych reklam. Szacuje się, że w 2017 r. przychód ten wyniesienie 195 mln USD.

• W latach 2013-2017, pomimo rosn?cych przychodów z reklam radiowych, będ? one stanowić coraz mniejszy udział w ogólnych przychodach ze wszystkich rodzajów reklam dostępnych na polskim rynku. Spadek ten wyniesie rokrocznie od 0,2% do 0,4%.

„Pomimo, że około 80% Polaków słucha radia, przychody z reklam radiowych s? stosunkowo niskie w porównaniu z ogóln? sum? przychodów z reklam w Polsce. Wpływ na tak? sytuację ma przede wszystkim postęp technologiczny zwi?zany z postępuj?c? popularyzacj? telewizji i Internetu, a także coraz szerszy dostęp do smartfonów i innych urz?dzeń za pośrednictwem, których nadawane jest radio internetowe. Mimo tych czynników w kolejnych 5 latach przewidywany jest stopniowy wzrost przychodów z reklam radiowych, czego powodem może być planowane na drug? połowę 2013 r. udostępnienie 12 cyfrowych kanałów radiowych” – wskazuje Agnieszka Kurzeja, menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC

Dostęp do Internetu w Polsce i na świecie

• Rynek dostępu do Internetu analizujemy głównie w podziale na Internet szerokopasmowy oraz mobilny.

• Globalnie jest to potężny rynek wart – wg danych PwC – 394 mld USD w 2012 r. z potencjałem wzrostu do poziomu 665 mld USD do 2017 r. (11% CAGR). Podobnie jak w Polsce tak i na świecie zauważalny jest dynamiczny rozwój mobilnego dostępu do Internetu, co przełoży się na wzrost jego wartości ze 185 mld USD w 2012 r. do 385 mld USD w 2017 r. (15,8% CAGR), przy jednoczesnej niższej dynamice wzrostu tradycyjnego dostępu do Internetu na poziomie 6,1% CAGR. W efekcie już w 2014 r. rynek mobilnego dostępu do Internetu będzie stanowił ponad 51% wartości globalnego rynku dostępu do sieci.

• A jaka sytuacja czeka nas w Polsce? O ile jeszcze w 2012 r. rynek Internetu mobilnego w Polsce stanowił zaledwie połowę wartości tradycyjnego dostępu (712 mln USD wobec 1390 mln USD) to już sama dynamika wzrostu rynku mobilnego Internetu (CAGR na poziomie 14,5% wobec 3,5% dla tradycyjnego dostępu do sieci) pozwoli znacz?co zmniejszyć dystans do 2017 r., kiedy to wartość rynku mobilnego prognozujemy na 1400 mln USD wobec 1650 mln USD dla szerokopasmowego Internetu.

• Możemy zatem mówić o spodziewanym znacz?cym wzroście rynku mobilnego Internetu na przestrzeni kolejnych 5 lat, przy jednoczesnym wchodzeniu w fazę nasycenia przez rynek szerokopasmowy (poziom penetracji 45%). Oczywiście kluczowy dla rozwoju Internetu mobilnego będzie zarówno w Polsce jak i na świecie postęp w zakresie budowy sieci 4 generacji jak i ceny smartfonów. Dodatkowo na naszym rynku istotne znaczenie mog? mieć fundusze europejskie przeznaczone na poprawę infrastruktury – powyższe czynniki przełoż? się na wzrost liczby użytkowników Internetu mobilnego do poziomu 20 milinów w 2017 r.

• Przygl?daj?c się najszybciej rozwijaj?cym się rynkom świata, mimo dwu cyfrowych wzrostów, nasz rynek będzie wygl?dał skromnie – dla porównania na Bliskim Wschodzie i w Afryce stopa wzrostu rynku mobilnego Internetu osi?gnie poziom CAGR bliski 33% między 2012 a 2017 r., czego kluczowym czynnikiem będzie znacz?cy wzrost liczby użytkowników (CAGR na poziomie prawie 38%).

„Rynek dostępu do Internetu, a szczególnie jego cena i parametry techniczne s? kluczowe dla rozwoju całego rynku mediów, w tym głównie treści multimedialnych. Na rynkach rozwiniętych sam dostęp do Internetu już dawno przestał być produktem luksusowym st?d i wzrosty na rynkach zachodnioeuropejskich czy w USA na średniorocznym poziomie odpowiednio 2,6% oraz 4,4% dla Internetu szerokopasmowego oraz 14,3% i 16,5% dla Internetu mobilnego będ? znacz?co niższe w porównaniu z rynkami azjatyckim czy afrykańskim, gdzie potencjał wzrostu dla rozwoju dostępu do sieci jest znacz?co wyższy. Dla przykładu w Indiach średnioroczny wzrost wartości rynku mobilnego dostępu do Internetu będzie rósł na poziomie ponad 30% rocznie, a w Pakistanie nawet ponad 70% rocznie. W Polsce po latach nadrabiania zaległości dostęp do Internetu przestał być ‘produktem’ luksusowym st?d i pole do dalszych wzrostów rynku w okresie kolejnych 5 lat szacowane jest na poziomie 14,5% rocznie” – podkreśla Marcin Kałkucki, dyrektor w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC.

Reklama internetowa w Polsce i na świecie

• Coraz większa ilość czasu, któr? poświęcamy na korzystanie z Internetu, zwłaszcza z uwagi na dynamicznie rosn?c? popularność portali społecznościowych, powinna sprzyjać rozwojowi rynku reklamy internetowej w nadchodz?cych latach. Prognozowany przez PwC średni roczny wzrost wydatków w tym segmencie w tempie 13,9% rocznie pozwoli rynkowi reklamy internetowej osi?gn?ć w Polsce 1,131 mln USD w 2017 r.

• Dominuj?cym rodzajem reklamy internetowej w Polsce s? formy graficzne (tzw. display advertising). Wydatki w tym segmencie będ? jednak rosły do 2017 r. najwolniej, w tempie ok. 10% rocznie, podczas gdy największe wzrosty zanotuje segment reklamy wideo – spodziewamy się, że do 2017 r. będzie on rósł w tempie blisko 48% co roku.

• PwC szacuje, że w Polsce na reklamę w wyszukiwarkach przeznacza się obecnie niewiele ponad 1/3 wydatków. W najbliższych 5 latach ten udział ulegnie nieznacznemu zwiększeniu (do 36%), a estymowany przez PwC wzrost w tym segmencie rynku wyniesie średnio 14% rocznie.

„Pomimo spowolnienia dynamiki wzrostu w ostatnim roku do ok. 10%, wydatki na reklamę w Internecie będ? nadal stanowiły najszybciej rosn?cy segment całego rynku reklamy w Polsce. Do 2017 r. wydatki na reklamę w Internecie prawie zrównaj? się z wydatkami na reklamę telewizyjn? (od kilku lat przewaga rynku reklamy w Internecie jest faktem na przykład w Wielkiej Brytanii). Jednocześnie prognozowane tempo wzrostu naszego rynku średniorocznie o 13,9% znacz?co przewyższa jednocyfrow? dynamikę prognozowan? w większości państw Europy Zachodniej” - zauważa Paweł Wesołowski, dyrektor w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC.

Branża kinowa w Polsce i na świecie

• Globalna wartość rynku kinowego obejmuj?cego wpływy z tradycyjnych kin, reklamy kinowej, fizycznych oraz cyfrowych treści filmowych będzie – wg ekspertów PwC – rosła w okresie kolejnych 5 lat na poziomie 3,6% rocznie by osi?gn?ć wartość 106 mld USD, wobec 89 mld USD w 2012 r. Tradycyjna część kinowa, odpowiadaj?ca za prawie 40% wartości rynku filmowego, charakteryzować się będzie dynamik? wzrostu na poziomie 5% rocznie, a motorem rozwoju będzie dystrybucja treści poprzez serwisy streamingowe oraz VOD (CAGR na poziomie 19% rocznie), szczególnie na rynkach azjatyckich oraz na kontynencie amerykańskim.

• Na rynku polskim wartość podstawowego rynku kinowego (box Office) w 2012 r. została oszacowana przez ekspertów PwC na 224 mln USD (wartość całego rynku filmowego w 2012 r. miała wartość 515 mln USD) i oczekiwany jest wzrost tego segmentu w okresie 2012 – 2017 r. na poziomie 3,1% CAGR. Eksperci PwC podtrzymuj? jednocześnie ubiegłoroczne umiarkowane oceny potencjału tego rynku, w którym do dynamiki w większym stopniu przyczyni się wzrost cen niż liczby sprzedanych biletów. W przełożeniu na liczby spodziewany jest wzrost wizyt w kinach przeciętnie o 0,8% rocznie (do poziomu 41 mln wizyt w roku), przy jednoczesnym wzroście cen biletów na poziomie 2,3% rocznie. Z drugiej jednak strony, wzrost tej części rynku w Polsce przewyższać będzie dynamik? zarówno Europę Zachodni? (2,5% CAGR), jak również kluczowe rynki jak choćby Niemcy (1,8% CAGR).

• Niewiele wyższ? dynamik? będzie cieszyć się rynek reklamy kinowej (3,4% CAGR), którego wartość wyniosła 34 mln USD w 2012 r. Dla porównania, eksperci PwC prognozuj?, że cały rynek filmowy będzie cechować wzrost na poziomie 5,3% rocznie.

• Najwyższ? dynamik? wzrostu będzie się za to charakteryzować dostęp do treści filmowych poprzez serwisy streamingowe – segment ten bior?c pod uwagę jego nisk? wartość w 2012 r. (na poziomie 4 mln USD) powinien rozwijać się w imponuj?cym tempie 77% CAGR rocznie by osi?gn?ć poziom 63 mln USD w 2017 r. Drugim istotnym kołem napędowym dla branży filmowej w Polsce, będzie segment VOD oraz usług pay – per – view, które będ? rosły w tempie 7,5% CAGR w kolejnych 5 latach by osi?gn?ć wartość 172 mln USD.

„W skali globalnej w okresie kolejnych 5 lat oczekujemy, iż wpływy ze sprzedaży biletów do kin stanowić będ? podobnie jak i dzisiaj, największ? część rynku filmowego, choć rozwój tej części rynku szacujemy na 3,3% rocznie. W Polsce wzrost ten będzie odbywał się na podobnym poziomie ok. 3,1% rocznie. Motorem napędowym branży filmowej będzie natomiast dalszy rozwój serwisów streamingowych takich jak np. Netlfix, wspierany rozwojem sieci internetowych oraz coraz większ? dostępności? cenow? wysokiej jakości urz?dzeń mobilnych – w efekcie konsumpcja treści filmowych będzie się dynamicznie przenosić do kanału internetowego, a w okresie 2012 – 2017 r. oczekujemy wzrostu tego segmentu globalnie na poziomie 19% CAGR, choć na wielu rynkach takich jak choćby Polska, bior?c pod uwagę bardzo nisk? bazę wyjściow?, dynamika wzrostu powinna sięgać kilkudziesięciu procent rocznie” - podkreśla Marcin Kałkucki, dyrektor w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC.

Muzyka w Polsce i na świecie

• Wartość globalnego rynku muzyki (wydatki konsumentów na koncerty oraz muzykę nagran? na fizycznych nośnikach oraz w wersji cyfrowej) wzrośnie – wg prognoz przedstawionych w raporcie PwC – z 50 mld USD w 2012 r. do 54 mld USD w 2017 r., co oznacza CAGR na poziomie 1,5% do 2017 r.

• Kluczowe s? wpływy z koncertów, które jak wynika z prognoz PwC będ? rosły w skali globalnej na poziomie 3,1% CAGR - z 26,5 mld USD w 2013 r. do poziomu 31 mld USD w 2017 r. Z kolei wartość treści muzycznych ma w tym czasie charakteryzować się ujemnym CAGR na poziomie -0.4%, co jest wynikiem spadaj?cych wpływów ze sprzedaży muzyki na fizycznych nośnikach jak płyty CD (CARG na poziomie -7%, z 14.3 mld USD w 2012 r. do niecałych 10 mld USD w 2017 r.), przy rosn?cych wpływach mniejszej na razie, cyfrowej części rynku, któr? ma charakteryzować wzrost na poziomie 7,5% CAGR, z 9 mld USD w 2012 r. do prawie 13 mld USD w 2017 r. Ponadto warto zwrócić uwagę, iż szczególnie ta, cyfrowa część rynku obarczona jest spor? doz? niepewności w zakresie kierunków rozwoju. W lutym 2013 r. firma Apple poinformowała, że miłośnicy muzyki kupili i pobrali już ponad 25 miliardów utworów z serwisu iTunes Store (www.itunes.com/pl), najpopularniejszego na świecie internetowego sklepu z muzyk?, programami telewizyjnymi i filmami. W niedalekiej przyszłości na rynku należy spodziewać się wzrostu wpływów serwisów streamingowych jak choćby Spotify czy Deezer, choć brakuje im jeszcze efektu skali, jakim dysponuje serwis iTunes, gdzie kupujemy muzykę w postaci cyfrowej. Inn? kwesti? jest również strategia cenowa na rynku streamingu, szczególnie na bardziej wrażliwych cenowo rynkach jak chociażby Polska.
W ujęciu globalnym kluczowym rynkiem muzyki jest Europa Zachodnia oraz USA, które tworzyły 68% wartości globalnego rynku muzyki w 2012 r., a w 2017 r. – wg prognoz PwC – nadal będ? odpowiadać za 2/3 światowego rynku.

• Na tym tle polski rynek wygl?da skromnie. W 2012 r. jego wartość szacuje się na 323 mln USD (z czego wartość treści muzycznych to 95 mln USD). Do 2017 r. rynek ten ma wzrosn?ć do poziomu 351 mln USD.

• Interesuj?co wygl?da spodziewany rozwój rynku treści muzycznych gdzie w kwocie 95 mln USD muzyka w wersji cyfrowej odpowiadała w 2012 r. za jedynie 14 mln USD. Trend niemniej jest jednoznaczny – w ci?gu kolejnych 5 lat wartość muzyki cyfrowej ma rosn?ć na poziomie CAGR ponad 20%, do czego impulsem jest pozycja iTunes oraz spodziewany rozwój serwisów streamingowych jak Deezer, Spotify, WiMP, czy lokalnych jak np. Soho.pl czy Muzodajnia.pl. Rozwój segmentu cyfrowego odbywać się będzie jednak przy jednoczesnym spadku wartości tradycyjnych, fizycznych nośników muzyki (CAGR ujemny -8%) co przełożyć ma się w 2017 r. na wzrost cyfrowej części rynku do poziomu 34 mln USD, przy jednoczesnym spadku sprzedaży muzyki na płytach CD do 53 mln USD z 81 mln USD w 2012 r.

• Charakter modeli biznesowych dotycz?cych serwisów subskrypcyjnych i wysokość wspomnianych opłat będzie miała duże znaczenie dla rozwoju cyfrowej części rynku, szczególnie w Polsce gdzie zauważalna jest nadal mała gotowość do płacenia za treści w sieci, a szczególnie muzykę online (streaming).

„Po kilkunastu latach spadków sprzedaży płyt CD czy DVD, w okresie kolejnych 5 lat spodziewamy się wzrostu całego rynku muzycznego na świecie na poziomie 1,5% rocznie. O ile dalszych spadków wpływów ze sprzedaży fizycznych nośników muzyki nie da się zahamować, to jednak tę stratę będzie rekompensować rozwój serwisów muzycznych. Do giganta takiego jak iTunes doł?czył w ostatnim czasie rozwijaj?cy się dynamicznie serwis Spotify i to właśnie e-sklepy muzyczne b?dź serwisy oferuj?ce dostęp do muzyki online pozostaj? nadziej? dla branży. Na wielu rozwijaj?cych się rynkach problemem jest jednak nadal piractwo muzyczne i niechęć do ponoszenia kosztów za muzykę z sieci st?d strategia cenowa adekwatna do możliwości nabywczych na danym rynku przes?dzi o sukcesie przedsięwzięcia” - podkreśla Marcin Kałkucki, dyrektor w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC.

Prasa w Polsce i na świecie

• Wartość globalnego rynku prasy (wydatki konsumentów oraz reklama) w 2012 r. wyniosła 164 mld USD, co oznacza spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 0,8%. Patrz?c w przyszłość, w kolejnych dwóch latach możemy spodziewać się dalszych niewielkich spadków, a następnie stopniowego wzrostu aż do 2017 r., kiedy wartość całego światowego rynku powinna powrócić do obecnego poziomu.

• Segment publikacji prasowych jest przykładem rozbieżnych trendów w gospodarkach dojrzałych i wzrostowych. Spadki będ? kontynuowane w niektórych krajach, takich jak Stany Zjednoczone (spadek o 2,9% CAGR do 2017 r., czyli spadek o 40,6 % pomiędzy rokiem 2008 a 2017), ale kraje, gdzie infrastruktura cyfrowa jest mniej rozwinięta odnotuj? silne wzrosty, np. Indie (składana stopa wzrostu rocznego 10,3% do 2017 r.), Indonezja (9,2%) czy Argentyna (7,6%).

• Rynek prasy w regionie Europy Środkowo-Wschodniej odnotował czwarty rok z rzędu spadek - w 2012 r. na poziomie -1,8% w porównaniu do roku poprzedniego. Szacuje się, że tendencja spadkowa zostanie odwrócona w 2013 r. i w kolejnych latach oczekiwana jest stabilizacja z niewielkimi wzrostami, co oznacza CAGR na poziomie 0,8% w całym okresie prognozy. Wartość rynku w regionie Europy Środkowo-Wschodniej wzrośnie tym samym nieznacznie z 3,8 mld USD w 2012 r. do 4,0 mld USD w 2017 r.

• Prognozowana wielkość całego rynku prasy (wydatki konsumentów oraz reklama) w Polsce w 2017 r. wyniesie 546 mln USD, co oznacza spadek o 66 mln USD w porównaniu do 612 mln USD w 2012 r.

a) wydatki konsumentów

• W Europie Środkowo-Wschodniej przychody ze sprzedaży prasy drukowanej w prognozowanym 5-letnim okresie pozostan? na niemal niezmienionym poziomie, osi?gaj?c 2,3 mld USD w 2017 r.

• Szacuje się, że w Polsce w nadchodz?cych latach będziemy obserwować spadek przychodów ze sprzedaży prasy drukowanej z 484 mln USD w 2012 r. do 433 mln USD w 2017 r. (-2,2% CAGR), spowodowany głównie dalsz? migracj? czytelników do Internetu.

b) wydatki na reklamę

• Wydatki na reklamę prasow? w Ameryce Północnej – jako jedynym regionie na świecie z tak znacz?cymi spadkami - będ? mniejsze w 2017 r. w porównaniu do 2012 r. o ponad 19%.

• Dla regionu EMEA szacuje się spadek wartości reklamy prasowej na poziomie -1,5% CAGR , z 26,6 mld USD w 2012 r. do 24,6 mld USD w 2017 r. Spadek ten ma nast?pić pomimo szacowanych wzrostów cyfrowej reklamy prasowej, która nie skompensuje jednak w pełni spadków zwi?zanych z reklam? na tradycyjnych nośnikach papierowych.

• W Europie Środkowo–Wschodniej rynek reklamy prasowej ma osi?gn?ć wartość 1,63 mld USD w 2017 r. (w porównaniu do 1,45 mld USD w 2012 r., 2,4% CAGR). Na tle krajów regionu, w Polsce spodziewane s? w tym zakresie największe spadki obok rynku czeskiego.

• W Polsce w kolejnych latach oczekuje się dalszych spadków przychodów z reklamy prasowej aż do poziomu 114 mln USD w 2017 r., co oznacza -2,4% CAGR (wielkość tego rynku w 2012 r. szacowana była na 128 mln USD).

• Prognozowany wzrost rynku reklamy prasowej w wydaniach elektronicznych w Polsce szacuje się z 3 mln USD w 2012 r. do 6 mln USD w roku 2017 (16,6% CAGR). To ci?gle niewiele w porównaniu z prognozami dla krajów Europy Zachodniej, takich jak np. Wielka Brytania (550 mln USD), Niemcy (408 mln USD) czy Austria (302 mln USD).

„W najbliższych kilku latach należy spodziewać się, że strony internetowe dzienników będ? w dalszym ci?gu beneficjentami migracji czytelników i reklamodawców do Internetu. Ponadto będziemy obserwować dalszy rozwój płatnego dostępu do zasobów on-line oraz dystrybucji treści do urz?dzeń mobilnych, do których dostęp jest często dodawany jako dodatkowa usługa” – wyjaśnia Tomasz Kociołek, menedżer w zespole ds. sektora telekomunikacji, mediów i rozrywki PwC. „Wydawcy prasy s? coraz częściej zmuszani do poszukiwania nowych przychodów w wydaniach internetowych, gdzie treści uniwersalne finansowane s? głównie dzięki reklamie, podczas gdy sekcje specjalistyczne utrzymuj? się dzięki płatnemu dostępowi. Jako że liczba Polaków deklaruj?ca regularne czytanie internetowych wydań tytułów prasowych z roku na rok się powiększa, wydawcy w coraz większym stopniu musz? skupiać swoj? strategię na rozwoju wielotematycznych platform w sieci, a nie tylko tradycyjnej prasy. W celu dotarcia do nowych czytelników i grup docelowych coraz bardziej rozpowszechnione jest również zaangażowanie mediów społecznościowych” – podkreśla Tomasz Kociołek. „Treści cyfrowe stanowić będ? w 2017 r. 11% globalnego rynku prasy, podczas gdy obecnie udział ten jest szacowany jedynie na ok. 5%. Jednak wpływ cyfrowych kanałów dystrybucji na strategie wydawców jest dużo bardziej znacz?cy niż sugerowałyby liczby: zmieniaj? one definicję prasy z wył?cznie drukowanej gazety na marki informacyjne, pod którymi treści dostarczane s? różnymi kanałami do docelowego odbiorcy” – dodaje.

Informacje o raporcie

Raport PwC w sprawie pespektyw światowego rynku rozrywki i mediów na lata 2013-2017, Global Entertainment and Media Outlook 2013-2017, jest 14. wydaniem corocznej publikacji zawieraj?cej pogłębione analizy oraz dane historyczne i prognozy dotycz?ce wydatków reklamowych i wydatków konsumentów/użytkowników końcowych w 13 głównych segmentach branżowych i 50 krajach. Więcej informacji znajduje się pod adresem http://www.pwc.com/outlook.

Segmenty uwzględnione w raporcie

B2B, ksi?żki dla konsumentów i edukacyjne, wydawanie czasopism dla konsumentów, rozrywka filmowa, wydatki na dostęp do Internetu: stały i mobilny, reklama internetowa: stała i mobilna, wydawanie gazet, reklama outdoorowa, radio, muzyka, reklama telewizyjna, telewizja abonamentowa i opłaty licencyjne, gry komputerowe.

Wydatki cyfrowe

Wydatki cyfrowe oznaczaj? wydatki na szerokopasmowy i mobilny dostęp do Internetu, reklamę internetow? stał? i mobiln?; abonamenty na TV mobiln?, cyfrow? muzykę, elektroniczne wideo dla domu, internetowe i bezprzewodowe gry wideo, wydatki na cyfrowe czasopisma dla konsumentów, wydatki na cyfrowe gazety dla konsumentów, wydatki na cyfrowe czasopisma branżowe; ksi?żki elektroniczne dla konsumentów, edukacyjne i profesjonalne, abonamenty na radio satelitarne.

Informacje o PwC

PwC to firma działaj?ca w 158 krajach, zatrudniaj?ca ponad 180 tysięcy osób. Dzięki takiej różnorodności doświadczeń i szerokiej bazie wiedzy, jesteśmy w stanie pomóc naszym klientom sprostać wszelkim wyzwaniom biznesowym. Dostarczamy wysokiej jakości rozwi?zania odpowiadaj?ce na problemy naszych klientów z zakresu prawno-podatkowego, biznesowego i audytorskiego. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony: www.pwc.pl.

Nazwa „PwC” odnosi się do firm wchodz?cych w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited, z których każda stanowi odrębny i niezależny podmiot prawny.