Actus des entreprises  •  Membres

Kancelaria White & Case doradzała przy ustanowieniu przez Bank Pekao S.A. programu EMTN o wartości do 5 mld EUR oraz emisji zielonych obligacji o wartości 500 mln EUR

1 grudnia 2023r. … Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała Bankowi Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao S.A.), BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Citigroup Global Markets Europe AG oraz J.P. Morgan SE, działających jako dealerzy, przy ustanowieniu przez Bank Pekao programu emisji średnioterminowych euroobligacji EMTN o łącznej wartości do 5 mld EUR.

Prospekt podstawowy został zatwierdzony 13 listopada 2023 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Luksemburgu. W ramach programu Bank Pekao S.A. będzie mógł emitować obligacje w euro, złotych lub innych walutach, także jako zielone lub zrównoważone obligacje.

W ramach transakcji, White & Case doradzała również tej samej grupie banków, pełniących rolę współprowadzących księgę popytu, przy emisji przez Bank Pekao S.A. zielonych obligacji o terminie wykupu przypadającym w listopadzie 2027 r. o łącznej wartości nominalnej 500 mln EUR i stałym oprocentowaniu wynoszącym 5,500% w skali roku (4NC3). Nieuprzywilejowane senioralne euroobligacje (Senior Non-Preferred MREL Notes) są notowane na giełdzie w Luksemburgu oraz będą notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Była to pierwsza międzynarodowa emisja Banku Pekao w ramach ustanowionego programu EMTN.

W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa) i Neha Saran (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa) oraz associates Anu Alamutu (Londyn) i Michał Truszczyński (Warszawa).

Kontakt:

Mariusz Mroczek

Senior Business Development Manager

White & Case M. Studniarek i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k.

T: + 48 22 50 50 225; M: +48 785 019 225

E-mail: mariusz.mroczek(@)whitecase.com