Zobacz także  •  Członkowie

Kancelaria White & Case doradzała bankom współprowadzącym księgę popytu przy emisji zielonych obligacji o wartości 500 mln euro przeprowadzonej przez PKO Bank Polski

21 Listopada 2025 r.… Międzynarodowa kancelaria White & Case doradzała bankom współprowadzącym księgę popytu w związku z emisją zielonych, nieuprzywilejowanych obligacji senioralnych o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, oprocentowaniu 3.625% i terminie zapadalności przypadającym 20 listopada 2032 r., przeprowadzoną przez PKO Bank Polski S.A.

Société Générale pełniło funkcję globalnego koordynatora, a w skład konsorcjum banków współprowadzących księgę popytu weszły BofA Securities Europe SA, Erste Group Bank AG, Nomura Financial Products Europe GmbH, PKO Bank Polski S.A. oraz Société Générale.

Emisja obligacji została przeprowadzona w ramach Programu EMTN PKO Banku Polskiego S.A. o wartości 8 mld euro. Obligacje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu oraz zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na finansowanie aktywów spełniających wymogi określone w Green Bond Framework Grupy PKO Banku Polskiego.

White & Case doradzała bankom współprowadzącym księgę popytu przy wszystkich siedmiu dotychczasowych emisjach euroobligacji realizowanych w ramach Programu EMTN PKO Banku Polskiego S.A.

W skład kluczowego zespołu White & Case, który doradzał przy transakcji weszli partnerzy Marcin Studniarek (Warszawa) i Neha Saran (Londyn), partner lokalny Bartosz Smardzewski (Warszawa) oraz associate Michał Truszczyński (Warszawa).