Aktualności firm stowarzyszonych

Kancelaria Hogan Lovells doradzała Pekao Bankowi Hipotecznemu przy emisji publicznych listów zastawnych o wartości 350 mln zł.

<p style="text-align: justify;" lang="en-US">Warszawskie biuro kancelarii Hogan Lovells doradzało na rzecz Pekao Banku Hipotecznego przy emisji publicznych listów zastawnych. Jest to pierwsza od pięciu lat tego typu emisja na polskim rynku. Łączna wartość emisji przeprowadzonej w dniu 30 sierpnia br. przez Pekao Bank Hipoteczny wyniosła 350 mln zł, a w puli zabezpieczeń znalazły się wierzytelności z tytułu kredytów udzielonych na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.</p>

>

Siedmioletnie listy zastawne zostały skierowane do inwestorów instytucjonalnych - nabyły je ł?cznie 24 podmioty, w tym TFI (49 proc.), OFE (30 proc.) i zakłady ubezpieczeniowe (21 proc.)

Oprocentowanie ustalono jako sumę stopy referencyjnej WIBOR 3M, powiększonej o marżę w wysokości 0,45%. Zgodnie z warunkami emisji, listy zastawne będ? podlegały częściowemu wykupowi, tj. w okresach kwartalnych ich jednostkowa wartość nominalna będzie podlegała zmniejszeniu o 2,75%. Dzień ostatecznego wykupu został ustalony na 10 września 2025 r.

W skład zespołu transakcyjnego warszawskiego biura Hogan Lovells wchodzili: radca prawny Rafał Grochowski (Partner kieruj?cy Departamentem Bankowości i Finansowania Projektów Infrastrukturalnych) oraz adwokat Anna Kuczewska (Senior Associate).

***

O Hogan Lovells

Hogan Lovells to kancelaria prawna o globalnym zasięgu oferuj?ca kompleksowe usługi doradztwa prawnego oraz podatkowego w ponad 50 biurach zlokalizowanych w Europie, Ameryce Północnej i Południowej, Afryce, Azji, na Bliskim Wschodzie oraz w Australii.

Hogan Lovells jest jedn? z największych kancelarii prawnych w Polsce. Od wielu lat jesteśmy regularnie klasyfikowani w ścisłej czołówce krajowych, jak również międzynarodowych renomowanych rankingów kancelarii prawnych, przygotowywanych przez dziennik Rzeczpospolita, Legal 500 EMEA, Chambers & Partners (Europe oraz Global), IFLR1000 i WTR 1000. Dodatkowo w 2016 roku otrzymaliśmy tytuł „Kancelarii Pro Bono” Rankingu Kancelarii Prawniczych Rzeczpospolita.

Hogan Lovells „firma" odnosi się do międzynarodowej praktyki prawniczej prowadzonej przez Hogan Lovells International LLP, Hogan Lovells US  LLP oraz podmiotów z nimi powi?zanych.

W  celu uzyskania dodatkowych informacji o Hogan Lovells, odwiedź stronę www.hoganlovells.com.

Kontakt

Łukasz Jagodziński
Business Development Coordinator
+48 22 529 29 00
lukasz.jagodzinski@hoganlovells.com

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!