Generali OFE na pierwszym miejscu

Fundusz Generali okazał się zarówno najlepszy pod względem bezpieczeństwa inwestycji oraz stanu hipotetycznego konta klienta. Z wyliczeń redakcji wynika, że spośród wszystkich członków OFE najwięcej oszczędności na modelowym koncie emerytalnym ma klient Generali. Fundusz Generali zaj?ł również wysok? pozycję w pozostałych kategoriach, uzyskuj?c w sumie 87,5 pkt na 100 możliwych.

Redakcja ekonomiczna dziennika „Rzeczpospolita” raz na pół roku sprawdza jak efektywnie pomnażane s? środki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych. Ranking uwzględnia zarówno historyczne stopy zwrotu, bezpośrednio przekładaj?ce się na wysokość środków zgromadzonych na rachunkach klientów funduszy, jak i ryzyko ponoszone przez poszczególne podmioty. Najnowszy ranking podsumowuje dziewięcioletni okres inwestowania, czyli od końca 1999 r. do końca września 2008 r. Zestawienie nie wyróżnia funduszy, które uzyskuj? dobre wyniki w krótkim okresie, ale ocenia długoterminow? stabilność ich wyników, która jest najważniejszym kryterium dla oceny OFE przez ich klientów.

Otwarty Fundusz Emerytalny Generali może niezmiennie poszczycić się znakomitymi wynikami inwestycyjnymi i to mimo utrzymuj?cych się od pocz?tku roku spadków indeksów giełdowych, które negatywnie wpływaj? na wyniki wszystkich OFE. Taka sytuacja na rynku akcyjnym praktycznie uniemożliwia wypracowanie przez fundusze zysków, a jedynie pozwala zarz?dzaj?cym ograniczyć skutki bessy. W zestawieniu obejmuj?cym stopy zwrotu za ostatni rok (od września 2007 do września 2008) Fundusz Generali zanotował najlepsze wyniki wśród wszystkich OFE. Również długoterminowe (od końca września 1999 r.) wyniki inwestycyjne potwierdzaj?, że Generali OFE niezmiennie plasuje się wśród 3 najefektywniejszych funduszy emerytalnych, ze stop? zwrotu na poziomie 154,26%.

- „Generali OFE bardzo duż? wagę przywi?zuje do ponoszonego ryzyka inwestycyjnego. Przyniosło to wymierne efekty w ostatnim roku, gdzie mieliśmy do czynienia ze zdecydowanymi spadkami na rynku akcyjnym. Kryzys finansowy w Stanach Zjednoczonych oraz wycofywanie środków z funduszy inwestycyjnych spowodowały gwałtowny spadek kursów na warszawskiej giełdzie. Należy jednak podkreślić, że wyniki funduszu emerytalnego powinny być oceniane w długich okresach, nie zaś w krótkiej perspektywie. Rankingi OFE opublikowane przez dziennik Rzeczpospolita potwierdzaj?, że realizowana przez nas strategia inwestycyjna była właściwa i przyniosła wymierne korzyści członkom naszego funduszu zarówno w czasie hossy, jak i bessy” – mówi Rafał Markiewicz, Członek Zarz?du Generali Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A., Zarz?dzaj?cy Generali OFE.

Paweł Wróbel
rzecznik prasowy
Grupa Generali
e-mail: pawel.wrobel@
generali.pl
ul: Postępu 15 B
02-676 Warszawa
tel: (+48 22) 543 07 01
faks: (+48 22) 543 08 94