Reconstruire l'Ukraine : groupe de travail

On 26 February, a meeting of the CCIFP's Rebuilding Ukraine working group took place on cooperation between foreign (Polish and French) and Ukrainian business.

The special guest and key expert at the event was Maksym Maksymenko, Partner, Head of Real Estate & Infrastructure, Co-Head of Energy at AVELLUM law firm based in Kiev. Together with Slawomir Uss, Attorney-at-law and Partner at Sołtysiński Kawecki & Szlęzak law firm they explained how Polish and French companies can start their investment in Ukraine (i.a. LLC, RepOffice, JSC and JVs).

Mr Maksym Maksymenko presented main options to get involved in reconstruction, namely public-private partnerships (PPPs), privatization, industrial parks and projects with significant investments and explained how to pick an optimal project framework. We raised also the issue of participation in public procurement, highliting key considerations for foreign companies bidding on reconstruction projects.

The CCIFP Rebuilding Ukraine Working Group met on 7 November to discuss how KUKE S.A. (Export Credit Insurance Corporation) is currently supporting the reconstruction of Ukraine. Our special guest was Łukasz Kowalski, Director of the Strategic Clients Office of KUKE S.A., who presented the new instruments available after the amendment of the law in September this year.

Poland is the first country in Europe whose export and foreign investment insurance regulations have taken into account the war in Ukraine, making it possible to comprehensively support the expansion of Polish business in the country and, at the same time, actively participate in its reconstruction and modernisation.

On 28 September, the Act on Insurance Guaranteed by the State Treasury, amended by the Parliament, came into force, which allows the Export Credit Insurance Corporation to once again provide protection for Polish companies' investments in Ukraine, despite the still ongoing war there. The legislator decided that, although the risk is very high, it is in the interest of the state to provide entrepreneurs with insurance for their investment outlays and to guarantee the repayment of 100 per cent of the value of investment loans in order to also convince banks to finance their clients interested in being active in our neighbour. Thus, KUKE S.A. is fully prepared to support Polish business on the Ukrainian market.

The KUKE's activity on the Ukrainian market is based on three pillars. 

1. The first pillar is to support the current activities of Polish companies. 
2. The second pillar is to insure investments of Polish companies in Ukraine against political risk (including warfare) and to guarantee Polish banks the repayment of financing granted for investments, e.g. in the formula of project finance or for financing acquisitions.
3. The third pillar is directly related to the reconstruction and modernisation of Ukraine. Assistance from the Export Credit Insurance Corporation consists primarily in the fact that for individual projects such as the restoration of destroyed energy or road infrastructure, the construction of new public facilities, investments by companies from other countries, we find financing and guarantee financial institutions its repayment, in exchange for the inclusion of Polish companies in these projects.

The CCIFP's Rebuilding Ukraine working group opened its series of post-summer meetings with a presentation on legislative changes to stimulate business development in Ukraine and protection of investors' rights. The meeting, which took place on 11 October, was chaired by Andrzej Mikosz, Partner at Taylor Wessing in Warsaw.

The introduction to the meeting concerned the general situation in Ukraine in the context of the ongoing hostilities and current demographic and economic data. 

We raised the subject of special legislation brought in by war with regard to State Registers and war time FX and capital flow regulations. We also discussed the implementation of acquis communautaire : Ukraine has gradually approximated to substantial elements of the EU acquis across many chapters.  

The subject of our discussion was also the judiciary: the reform of the entire judiciary branch is one of the key elements in the process of integration with the EU. We also focused on peculiarities of the Ukrainian system, by comparing public and private bailiffs.  The process to reform the Ukrainian system of enforcement of judicial decisions is still not finalized while the issue of enforcement of judicial and administrative decisions is being considered by the EU one of the most challenging and demanding issues in the entire process of harmonization of Ukrainian law with EU requirements.

We raised the issue of Bilateral Investment Treaties freedom of flow of capital. Ukraine has 76 Bilateral Investment Treaties in force, with other countries and with OPEC. The EU proposed regulation and instruments regarding financing of the reconstruction of Ukraine do not contain specific provisions regarding dispute resolution; including issues of investment disputes. That provides for the BIT protection and Washington Convention to be the basis of legal protection of investment also in an activity connected with use of the EU funds under the EU Ukrainian reconstruction facility. The risks in the context of the decision to invest in Ukraine is the limited access to commercially and legally material information. It is possible to access via internet to: Register of Legal Entities and Real Estate Register containing records on proprietary rights and encumbrances of the Real Property in Ukraine. The both are administered by the Ministry of Justice. As at today, despite fierce public criticism, the registers have not been made publicly available. The low level of completeness of the Register of Rights on Real Property may become a major risk issue in the future reconstruction of Ukraine with special emphasis to the Eastern part of the Country.

The full summary is available HERE

Le 13 juin, une réunion des membres du groupe de travail CCIFP Rebuilding Ukraine a eu lieu. Elle a été l'occasion de discuter de la situation actuelle du marché du travail en Ukraine.

Nos experts : Monika Kocińska, directrice générale pour l'Europe centrale et orientale chez le chasseur de têtes international Copers International Search, et Polina Aydin, directrice des RH au grand magasin TSUM de Kiev, ont parlé des changements provoqués par la guerre, ainsi que des perspectives d'avenir.

Au cours de la réunion, nous avons discuté de l'évolution du marché du travail ukrainien depuis le début de la guerre. Nous avons examiné les données économiques et démographiques qui résultent de la migration de masse déclenchée d'abord par l'annexion de la Crimée, puis par l'invasion russe. L'analyse du profil de la population réfugiée ukrainienne montre que près de 20 % de ce groupe constituent des entrepreneurs privés, suivis par des travailleurs qualifiés aux profils non techniques et techniques. En ce qui concerne la population potentiellement active, sur les 17,4 millions d'Ukrainiens actifs en 2021, on compte actuellement 2,5 millions de chômeurs, 2,5 millions de personnes employées dans l'administration publique et seulement 7 millions de citoyens employés dans les entreprises.

Dès le premier jour de l'invasion russe, les entreprises ont adapté leurs structures aux conditions économiques et sociales du moment. Les activités des entreprises en matière de ressources humaines ont été fortement influencées par la situation géographique de l'entreprise, le niveau des dommages subis, la situation financière avant la guerre et le lieu où se trouvaient les employés. En mars 2022, de nouvelles dispositions du code du travail ont été adoptées, applicables à l'état de guerre. Les principaux changements comprennent des mesures de restructuration, des réductions de salaire avec effet immédiat, la suspension de la relation de travail et une disposition selon laquelle la communication officielle avec les employés peut se faire par tous les canaux de communication possibles, y compris la messagerie instantanée.

En ce qui concerne la dynamique des salaires, la majorité des employeurs ont augmenté ou augmenteront les salaires de leurs employés en 2023. En raison de l'énorme vague de migration, il y a une très forte pénurie de professionnels qualifiés. Cette situation s'accompagne d'une forte augmentation de leurs salaires. Dans le même temps, les attentes salariales de tous les employés ont augmenté. Le salaire minimum officiel en 2023 est de 180 USD. Pour retenir leurs employés, les employeurs leur proposent un soutien au développement personnel, des programmes de formation, des compétences croisées/améliorées/reconnues, des promotions internes, un soutien financier, un soutien psychologique, des horaires de travail flexibles, ainsi que du travail à distance ou des heures de sommeil supplémentaires.

L'un des objectifs de la nouvelle politique économique élaborée par les experts de l'Institut ukrainien du futur est d'atteindre une population de 45 millions de citoyens d'ici 2035 (contre 42,975 millions actuellement). Pour y parvenir, une politique migratoire efficace sera nécessaire, consistant à simplifier le code du travail pour les migrants, la possibilité d'accorder la citoyenneté aux investisseurs ou l'amélioration du système éducatif. Les investissements internationaux visant à faire venir des professionnels de l'étranger joueront un rôle clé dans ce processus, de même que les politiques familiales visant à encourager la formation ou l'élargissement des familles.

Une étude menée par le Centre ukrainien de stratégie économique montre que 51 % des réfugiés ne choisiraient de retourner en Ukraine qu'à condition que la guerre prenne fin complètement ; pour 34 % d'entre eux, il serait essentiel que les combats armés et les attaques de missiles cessent ; 28 % des réfugiés envisageraient de retourner dans leur pays d'origine à condition d'y trouver un emploi bien rémunéré.

Nous tenons à remercier les experts d'avoir fourni une poignée de données actualisées sur l'emploi en Ukraine et d'avoir partagé leur précieuse expérience du marché ukrainien et de leur collaboration étroite avec ceux qui y opèrent malgré l'impact dévastateur de l'invasion russe.

Les membres du groupe de travail Rebuilding Ukraine se sont réunis le 16 mai pour discuter de la situation du secteur TSL face à la guerre.

Au cours de la réunion, nous avons parlé du rôle que le secteur TSL polonais jouera dans la reconstruction de l'Ukraine, en abordant les défis, les risques et les perspectives d'avenir. Nos experts étaient des spécialistes représentant la voix de l'industrie : Michał Słomski, directeur des ventes pour l'Europe de l'Est chez Bolloré Logistics, Piotr Mroczka, directeur des transports chez ID Logistics et Paweł Modzelewski, directeur des opérations de transport chez ID Logistics.

En raison de l'agression militaire de la Russie, la Pologne est devenue une plaque tournante logistique majeure pour l'Ukraine. Elle fournit actuellement l'infrastructure nécessaire au transport, au transbordement, au stockage à court terme, au tri, à la consolidation et à l'expédition des marchandises liées à l'aide militaire et humanitaire. Toutefois, au fil du temps, la nature et la destination des marchandises seront liées à la reconstruction de l'Ukraine après la guerre.
 

Au cours de la réunion, nous avons abordé les aspects suivants :

1. Caractéristiques du secteur polonais TSL

Les services de transport représentent 37,1 % des services fournis par les entreprises polonaises aux entités allemandes (70 % des services de transport sont des transports routiers). Fin 2021, le nombre de personnes employées dans l'industrie du TSL en Pologne était de 951 000. La même année, l'industrie du TSL a généré 5,7 % du PIB de la Pologne. Au cours de cette période, les conducteurs polonais ont transporté le plus grand nombre de marchandises (plus de 19 %) sur le marché intra-UE. La structure de l'emploi dans le secteur des transports en Pologne est très fragmentée par rapport à d'autres pays de l'UE : 32 % des employés du secteur travaillent dans des micro-entreprises.

2. Industrie TSL touchée par la guerre

La priorité au transbordement des matières premières telles que le charbon et les céréales, la rupture des chaînes d'approvisionnement et la crise de l'énergie ont obligé l'industrie logistique à réduire ses coûts de manière significative. La guerre en Ukraine a été pour le secteur TSL une expérience douloureuse comparable à une pandémie de coronavirus. En février 2022, des restrictions au commerce avec la Russie et la Biélorussie ont été introduites, et les chauffeurs ukrainiens ont très souvent abandonné leur travail. C'est pourquoi les transporteurs qui desservaient auparavant les destinations orientales ont été en quelque sorte contraints de chercher des commandes sur le marché intérieur et à l'Ouest. Avec la récession et la baisse de la demande de services de transport dans toute l'Europe, qui sont également une conséquence de la guerre et de la crise énergétique qui s'ensuit, il n'y a pas assez de travail pour tous les transporteurs. Dans le même temps, 10 171 permis de conduire ont été délivrés en 2022, soit deux fois plus qu'en 2021, un record historique qui s'explique par le fait que des entrepreneurs ukrainiens et biélorusses ont décidé de commencer à opérer en Pologne. Fin 2022, il y avait 44 499 permis en Pologne, soit 17,5 % de plus qu'en 2022. plus que l'année précédente.

3. Situation actuelle

Les entreprises de transport polonaises continuent de bloquer l'un des postes-frontières entre la Pologne et l'Ukraine pour protester contre ce qu'elles considèrent comme un avantage commercial injuste pour les entreprises ukrainiennes. Elles réclament le rétablissement du système d'autorisation d'entrée mutuelle, qui a été suspendu après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Les transporteurs polonais affirment qu'à la suite des réglementations européennes et ukrainiennes entrées en vigueur l'été dernier, les taux de fret ont chuté après que les entreprises ukrainiennes se sont vu accorder un accès quasi illimité au marché polonais. Ils affirment qu'ils ne peuvent pas rivaliser à armes égales avec les transporteurs ukrainiens, qui ne sont pas tenus de respecter les réglementations européennes et dont les salaires sont moins élevés. L'une des principales demandes des transporteurs polonais est le rétablissement du système d'autorisation pour les transporteurs ukrainiens, qui limiterait le nombre de transports qu'ils peuvent effectuer au cours d'une année. Selon eux, un retour aux anciennes règles permettrait aux entreprises polonaises de revenir sur le marché.

4 Attitude du secteur TSL à l'égard de l'Ukraine

L'attitude négative de l'industrie de la TSL à l'égard de l'Ukraine en tant que marché potentiel et domaine d'activité est un défi pour les autorités polonaises. Le marché ukrainien représente une énorme opportunité de développement, qui risque d'être manquée en raison des mauvaises expériences des entreprises polonaises au cours des 30 dernières années (corruption, manque de sécurité et de certitude juridique). Le fait de servir des marchés occidentaux attrayants et fiables fait que les entreprises polonaises craignent de risquer leurs opérations à l'Est. Cependant, la coopération entre les entités polonaises et ukrainiennes sera cruciale pour l'établissement de relations entre les pays et la reconstruction de l'économie ukrainienne.

5. Pologne en tant que plaque tournante de la logistique et du transbordement pour l'Ukraine

Les solutions mises en place pour l'aide humanitaire à l'Ukraine seront également importantes dans le contexte de la reconstruction du pays. Actuellement, le transit des marchandises peut se faire par la Pologne, la Slovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Moldavie. L'avantage de la Pologne est la possibilité d'utiliser 8 postes frontières pour le transport routier et 6 pour le transport ferroviaire. Nous avons discuté des défis et des opportunités liés au dédouanement, à l'entreposage et à tous les modes de transport disponibles (route, rail, océan, mer et air).

Le groupe de travail Rebuilding Ukraine de la CCIFP poursuit ses activités sous la forme de réunions mensuelles. La dernière a eu lieu le 18 avril et était consacrée aux marchés publics.

Les questions suivantes étaient à l'ordre du jour de la réunion :

• Participation aux marchés publics en Ukraine du point de vue des entreprises polonaises.
• Principales caractéristiques du processus de passation des marchés publics en Ukraine, avec un accent particulier sur les appels d'offres dans le secteur de la construction.
• Principales exigences pour créer une entreprise en Ukraine dans le contexte de la participation aux appels d'offres dans le secteur de la construction.
• Les coentreprises avec des partenaires ukrainiens pour participer aux procédures d'appel d'offres en Ukraine.

La réunion était présidée par Maksym Sysoiev, associé de Dentons à Kiev. Il était accompagné d'Agnieszka Gilowska de l'équipe de droit des marchés publics du bureau de Dentons à Varsovie.

Le résumé complet est disponible ICI

Le 15 mars, la première réunion du groupe de travail sur les plans de reconstruction de l'Ukraine a eu lieu. La réunion a été suivie par  des représentants de 30 entreprises membres de divers secteurs industriels, tels que la construction, l'infrastructure, le secteur de l'énergie, ainsi que des sociétés de conseil et d'autres entreprises intéressées par la mise en œuvre de projets ou d'investissements en Ukraine.

Au cours du débat, qui a pris la forme d'un tour de table, chaque participant a eu l'occasion de présenter l'expérience de son entreprise sur le marché ukrainien, ainsi que des idées pour les activités du groupe à venir. Le groupe de travail créé autour de la réunion est destiné à fournir une plateforme de transfert de connaissances et d'expériences.

Nous invitons toutes les entreprises intéressées à participer aux événements. Nous vous remercions de votre engagement.

Le resumé complet est disponible ICI