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White & Case représente des dirigeants dans le cadre du premier appel public à l’épargne de prime Car Management S.A.
<p style="text-align: justify;">Varsovie, 24 avril 2014. White & Case P. Pietkiewicz, M. Studniarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna sp.k. a conseillé Banco Espirito Santo de Investimento, Oddział w Polsce, Jefferies International Limited et Dom Maklerski mBank en leur qualité de dirigeants dans le cadre du premier appel public à l’épargne d’un montant de 210 millions de PLN et de l’introduction de Prime Car Management S.A. à la bourse de Varsovie.</p>
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La transaction a consisté en la vente de 40% du capital social de Prime Car Management S.A. par Fleet Holdings S.A., une société dont le siège social est au Luxembourg et la filiale indirecte de Abris-EMP Capital Partners Limited, un important fonds de capital d’investissement indépendant, spécialisé dans les opportunités des marchés intermédiaires dans les principaux pays d’Europe centrale et orientale.
La transaction a été réalisée par voie d’appel public ? l’épargne en Pologne, adressé aux particuliers et aux investisseurs institutionnels polonais, ainsi que par voie d’appel ? l’épargne internationale auprès de certains investisseurs institutionnels dans d’autres juridictions, ? l’exception des États-Unis, conformément ? la règlementation S de la Loi de 1933 sur les titres, avec ses amendements.
Prime Car Management S.A. est l’un des leaders de services de gestion de parc automobile (GPA) et l’un des principaux fournisseurs de services de location en Pologne.
L’équipe en charge de la transaction était composée de juristes du département Marchés de Capitaux, notamment Marcin Studniarek, associé et responsable du département Marchés de Capitaux ? Varsovie, ainsi que Bartosz Smardzewski et Katarzyna Grodziewicz, collaborateurs, et Philip Broke, associé ? Londres.
Sur White & Case
White & Case LLP est un cabinet juridique international de premier plan disposant de juristes répartis dans 39 bureaux et 26 pays. Parmi les premiers cabinets juridiques basés aux Etats-Unis ? établir une réelle présence internationale, nous apportons conseil et représentation dans tout domaine du droit susceptible d’affecter les opérations transfrontalières. Nos clients valorisent ? la fois l’étendue de notre réseau international et la densité de nos compétences en droit américain, anglais et local dans chacune de nos régions et nous font confiance pour leurs transactions transfrontalières complexes, ainsi que pour les représenter dans les procédures d’arbitrage et de contentieux.