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White & Case conseille un opérateur de téléphonie mobile polonais
<p style="text-align: justify;">Le cabinet juridique international White & Case LLP a conseillé l’opérateur de téléphonie mobile polonais P4 Sp. Z o.o. qui commercialise ses produits sous la marque Play, sur son émission révolutionnaire d’obligations à haut rendement en deux tranches de 870 millions d’EUR et 130 millions de PLN et son obtention d’une nouvelle ligne de crédit revolving « super senior ». Play est une société portefeuille détenue conjointement par Olympia Development et une société d’investissement située à Londres, Novator.</p>
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Une équipe de juristes des bureaux White & Case de Varsovie et Londres a travaillé sur cette transaction.
Marcin Studniarek, l’associé qui a dirigé l’équipe du bureau de Varsovie, a dit : "Nous avons été enchantés de soutenir notre client vers l’heureux dénouement d’une transaction qui est significative pour plusieurs raisons. Il s’agit de la plus importante première émission publique d’obligations ? haut rendement depuis 2010, de la plus importante émission d’obligations ? haut rendement jamais réalisée en Europe centrale et orientale, de la deuxième plus importante première émission publique jamais réalisée dans le secteur des télécommunications en Europe et de la première émission d’obligations ? haut rendement qui ait jamais été réalisée en zlotys polonais sur les marchés de capitaux internationaux.
"Du point de vue de la transaction, cela a été vraiment remarquable car notre équipe ? Varsovie a été capable de travailler en parallèle sur une alternative locale purement bancaire en lieu et place des obligations ? haut rendement, assurant ainsi au client une totale flexibilité financière".
Ian Bagshaw, le nouveau co-responsable du département Capital Investissement EMEA a indiqué : "Cette transaction a été une opportunité fabuleuse de mettre en valeur les capacités de notre société en matière de financement d’emprunt. Je suis ravi que nous ayons été capables de conseiller Novator, un client de longue date, ainsi que Olympia et Play, dans une étape si stratégique".
Deux équipes de White & Case conseillant Play ont travaillé en parallèle dans deux bureaux, ? Varsovie et ? Londres.
L’équipe de Varsovie était menée par Marcin Studniarek, associé, et était composée de Tomasz Ostrowski, Nicholas Coddington et Daniel Kaczorowski (associés locaux), Grzegorz Jukiel (counsel), Rafał Kamiński et Aneta Urban (collaborateurs).
L’équipe de White & Case ? Londres qui a conseillé Play était co-dirigée par les associés Jill Concannon et Ian Bagshaw et comprenait les associés Ross Allardice, Jeremy Duffy, Rob Mathews et James Greene (collaborateur), ainsi qu’un associé du bureau de Budapest, Rob Irving.
White & Case
White & Case LLP est un cabinet juridique mondial de premier plan, avec des juristes répartis dans 39 bureaux et 26 pays. Parmi les premiers cabinets juridiques situés aux Etats-Unis ? établir une véritable présence mondiale, nous conseillons et représentons dans tous les domaines du droit qui peuvent avoir des conséquences sur les transactions transfrontalières. Nos clients valorisent ? la fois l’étendue de notre réseau mondial et celle de nos compétences en droit nord-américain, britannique et local dans chacune des régions où nous sommes présents et comptent sur nous pour leurs transactions transfrontalières complexes. Ils nous font également confiance pour les représenter dans les procédures d’arbitrage et de contentieux.