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Le cabinet White & Case a conseillé Synthos S.A.
<p>Le cabinet White & Case a conseillé Synthos S.A. sur l’émission d'obligations senior d'une valeur totale de 350 millions d'eur.</p>
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Varsovie, 26 novembre 2014. White & Case P. Pietkiewicz M. Studniarek i Wspólnicy – Kancelaria Prawna sp.k., du cabinet d’avocats international White & Case LLP, a conseillé Synthos S.A., l’un des plus grands producteurs de produits chimiques en Europe ( ? Synthos ?), dans le cadre de l’obtention de financement sur les marchés internationaux ? travers l’émission d’obligations senior d’une valeur nominale totale de 350 millions d’EUR, émises par Synthos Finance AB (société cotée), dont le siège social est ? Stockholm, en Suède, société détenue ? 100% par Synthos S.A., et société ad hoc.
L’émission d’obligations a été réalisée dans le cadre de l’offre privée adressée ? des investisseurs institutionnels sélectionnés conformément ? la réglementation S et la réglementation 144A sur le fondement de la Loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933. Le droit applicable au contrat portant sur les conditions d’émission des obligations est celui de l’Etat de New York, aux Etats-Unis. Les obligations ne sont pas sécurisées, sont rémunérées au taux annuel de 4.000% et arrivent ? échéance en 2021. Les obligations ont été admises ? la cotation sur le marché officiel des cotations de la Bourse Irlandaise des Valeurs Mobilières et commercialisées sur le marché mondial des changes.
Nos conseils ont porté sur une assistance juridique complexe liée ? la recherche de financement dans le cadre du droit polonais, mais également suédois, tchèque et américain.
„Au cours de cette dernière année, nous avons conseillé activement les sociétés polonaises dans tous les programmes réalisés d’émission d’obligations ? haut rendement. Parmi nos projets, nous pouvons mentionner l’émission d’obligations par P4 (opérateur Play), TVN S.A. ou PZU S.A. En outre, nous avons travaillé sur deux autres émissions qui, malheureusement, n’ont pu aboutir. Cela conforte clairement notre réputation parmi les cabinets de conseils juridiques pour l’émission de titres de créance” – a souligné Maître Andrzej Sutkowski, associé du cabinet White & Case qui a coordonné le travail sur l’émission d’obligations par Synthos.
La réalisation de ce projet exigeant a nécessité la contribution de plusieurs équipes de juristes de White & Case, issus du département Marchés des capitaux, comme du département Banque et Financement, qui ont travaillé en parallèle dans plusieurs de nos bureaux.
A la tête de l’équipe White & Case, au bureau de Varsovie, étaient les Associés Marcin Studniarek et Andrzej Sutkowski, les membres de l’équipe étant, pour les Marchés des capitaux, Bartosz Smardzewski et Monika Dużyńska, et pour la Banque et le Financement, Tomasz Ostrowski (associé local), Aneta Urban et Sylwia Opiatowska.
Les membres-clés de l’équipe, au bureau de Londres, ont été Rob Mathews, Jill Concannon, Annie Serafim et Jennifer Reiss, au bureau de Stockholm Carl Hugo Parment, Michael Bark-Jones, Petter Alberts et Emil Bjorkhem ; au bureau de Prague, Eva Svobodova, David Ilczyszyn et Ondrej Barton, et au bureau de New York, John Donovan et Gregory Little.
Parmi les banques engagées dans cette transaction, on trouve BNP Paribas, Citigroup Global Markets Limited, Deutsche Bank AG, succursale de Londres, Banco Santander S.A., ING Bank N.V., succursale de Londres, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. et UniCredit Bank AG.
Synthos S.A.
La société holding Synthos S.A. est l’un des plus grands producteurs de produits chimiques en Pologne. La société est le premier producteur de caoutchouc en émulsion en Europe et le troisième producteur européen de polystyrène expansible. Elle fournit des produits technologiques de très grande qualité. Synthos S.A. est issue de Firma Chemiczna Dwory S.A. et de Kaucuk a.s. Synthos S.A. Elle gère deux sociétés de production, Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczon? odpowiedzialności? spółka jawna (anciennement Synthos Dwory 7 spółka z ograniczon? odpowiedzialności? S.K.A) dont le siège social est ? Auschwitz et Synthos Kralupy a.s. dont le siège social est ? Kralupy (République tchèque). Depuis le 20 décembre 2004, la société est cotée ? la Bourse des valeurs mobilières de Varsovie.
Sur White & Case
White & Case LLP est un cabinet juridique international de premier plan disposant de juristes répartis dans 38 bureaux et 26 pays. Parmi les premiers cabinets juridiques basés aux Etats-Unis ? établir une réelle présence internationale, nous apportons conseil et représentation dans tout domaine du droit susceptible d’affecter les opérations transfrontalières. Nos clients valorisent ? la fois l’étendue de notre réseau international et la densité de nos compétences en droit américain, anglais et local dans chacune de nos régions et nous font confiance pour leurs transactions transfrontalières complexes, ainsi que pour les représenter dans les procédures d’arbitrage et de contentieux.