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Gide conseille Tauron Polska Energia S.A. sur la mise en place d'un programme d'émission d'obligations hybrides
L'équipe du département des Marchés de Capitaux au sein de Gide Varsovie a conseillé Tauron Polska Energia S.A., la société dominante du groupe TAURON - le plus grand distributeur d'électricité en Pologne, sur la mise en place d'un programme d'émission d'obligations hybrides pour une valeur totale de 450 millions de zlotys.
L'opération a été encadrée par l'équipe composée de : Michał Śmiechowski, counsel et Przemysław Kopka, collaborateur, sous la direction de Robert Dulewicz, associé. Les juristes du département des Marchés des Capitaux ont assuré une assistance juridique complète, notamment en apportant leur soutien à la structuration de la transaction, à la négociation de la documentation y afférente at à l’assurance que la documentation de l'émission soit conforme aux exigences de l'agence de rating attribuant un certain niveau de crédit en fonds propres (equity credit) aux obligations hybrides.
« Nous sommes heureux que nous ayons pu, une fois de plus, conseiller une société du groupe TAURON » - a déclaré Robert Dulewicz, associé responsable du département des Marchés de Capitaux chez Gide Varsovie. « Il s'agit de l'une des rares émissions d'obligations hybrides sur le marché polonais. Ces émissions nécessitent à la fois un conseil purement juridique et une coopération dans la mise en œuvre des exigences méthodologiques prédéfinies des agences de rating afin de garantir que les obligations hybrides bénéficient d'un certain niveau de equity credit. Nous félicitons sincèrement Tauron d'avoir mis en place ce type de programme de financement »,- a ajouté Robert Dulewicz.
Les juristes du département des Marchés des Capitaux de Gide Varsovie sont depuis de nombreuses années parmi les principaux experts en matière de DCM sur le marché polonais. L'équipe conseille les émetteurs, les investisseurs, les banques d'investissement et les autres institutions financières sur les marchés des capitaux polonais et internationaux, sur tous les aspects liés aux titres de créance, y compris sur la structuration du financement sous forme d'émissions ou sur l'émission d'instruments financiers de créance tels que les obligations, les titres bancaires, les obligations couvertes, les lettres de change et autres. Récemment, le département des Marchés des Capitaux a rejoint les rangs de ceux recommandés par le classement juridique international Chambers Global 2021, dans lequel des recommandations individuelles ont été décernées à Robert Dulewicz - Bande 1, et Michał Śmiechowski - Bande 4.