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Gide conseille Sierra Gorda S.C.M., KGHM Polska Miedź S.A., Sumitomo Metal Mining CO., LTD et Sumitomo Corporation dans une opération de financement

Les avocats des bureaux Gide Varsovie et Gide Londres ont conseillé Sierra Gorda S.C.M., KGHM Polska Miedź S.A., Sumitomo Metal Mining CO., LTD. et Sumitomo Corporation dans le cadre d'une opération de financement pour un montant de 700 millions USD, accordée par la banque polonaise Bank Gospodarstwa Krajowego.

Le 29 mars 2021, Sierra Gorda S.C.M. a signé un accord pour une facilité de crédit renouvelable plafonné à 700 millions USD avec la banque Bank Gospodarstwa Krajowego (conseillée par Deloitte Legal). Le financement sera sécurisé par des garanties d'entreprise émises par : KGHM Polska Miedź S.A., Sumitomo Metal Mining CO. LTD et Sumitomo Corporation.

L'équipe de Gide Varsovie était encadrée par l'associé Dariusz Tokarczuk, responsable du département Fusions et Acquisitions, chargé de la supervision et par Mateusz Gronau, qui a coordonné l'ensemble de la transaction. L'équipe comprenait également Marta Karmińska et Paulina Surma - collaboratrices du département Banques et Finances au sein de Gide Varsovie.

Sierra Gorda SCM est la plus grande exploitation minière mise en service ces dernières années dans la région d'Antofagasta pour produire du concentré de cuivre et de molybdène. Près de 130 mille tonnes de minerai y sont traitées quotidiennement, et en 2020, la production de cuivre a atteint 149 mille tonnes.

KGHM Polska Miedź S.A. est l'une des plus grandes entreprises en Pologne, un producteur mondial de cuivre et d'argent avec plus de 50 ans d'expérience, avec six mines en exploitation au Canada, au Chili et aux États-Unis.

Sumitomo Metal Mining, fondée en 1590, est aujourd'hui le troisième producteur de cuivre et le premier producteur de nickel et d'or au Japon. La société compte 8.766 employés et mène des activités d'exploitation minière, de fonte et de raffinage dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Chili, au Pérou et au Brésil. Elle exerce également, entre autres, des activités de fabrication de semi-conducteurs et de matériaux avancés.

Sumitomo Corporation figure depuis 25 ans dans le classement Fortune Global 500 (une liste annuelle compilée et publiée par le magazine Fortune aux États-Unis) comme l'une des plus grandes entreprises du monde. Fondée en 1919, elle est l'une des huit plus grandes entreprises du Japon. Elle dispose d'un réseau mondial et s'engage dans diverses activités, notamment la vente d'une large gamme de produits et de services sur le marché intérieur, l'importation et l'exportation, le commerce tripartite et l'investissement dans des entreprises locales et internationales.