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Etude KPMG sur le marché du luxe en Pologne
<p style="text-align: justify;">Le thème principal de l’étude cette année a porté sur une enquête menée auprès des fabricants et distributeurs de produits de luxe exerçant dans les principaux segments du marché du luxe en Pologne. La grande qualité des réponses a permis de dresser un portrait des particularités du marché du luxe et plus particulièrement de certains segments spécifiques (habillement, cosmétiques, joaillerie, automobile, yachts, électronique et hôtellerie). L’étude présente un certain nombre d’enjeux tels que le profil des clients, les tendances, les problèmes et perspectives de croissance pour les années à venir.</p>
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La valeur du marché des produits de luxe s’élève ? PLN 10,8 milliards en 2013.
D’après nos estimations, la valeur du marché des produits de luxe en Pologne s’élève ? PLN 10,8 milliards en 2013, ce qui représente une croissance de 5,9% par rapport ? l’an dernier. A partir des prévisions des personnes que nous avons interrogées, nous prévoyons que la valeur du marché devrait croitre de 20% pour atteindre PLN 12,9 milliards d’ici ? 2016. La plus forte croissance proviendra de l’immobilier de luxe (+29%) et des services d’hôtellerie et de SPA (+28%).
Les voitures premium et de luxe constituent le segment le plus important du marché du luxe en Pologne.
Les voitures premium et de luxe sont la plus importante des catégories analysées avec une valeur estimée de PLN 4,5 milliards. Les vêtements et accessoires de luxe sont le second segment le plus important avec une valeur de PLN 1,8 milliards. Arrivent ensuite les services d’hôtellerie et de SPA – PLN 1,2 milliards -, l’immobilier de luxe – PLN 900 millions-, les alcools et cigares de luxe – PLN 714 millions – et le mobilier - PLN 580 millions.
Le nombre de consommateurs riches et fortunés a augmenté
En 2013, la Pologne comptait 786 000 individus riches et fortunés, c'est-? -dire des personnes qui disposent d’un revenu annuel brut de plus de PLN 85 000. Leur revenu net total était estimé a PLN 130,9 milliards.
Le nombre de polonais les plus riches est d’environ 45 000.
Les personnes les plus riches (Individus a Revenu Net Elevé) sont traditionnellement définies comme celles qui possèdent des actifs liquides de plus de USD 1 million. D’après la base de donnée ? 2013 Global Wealth Databook ? publiée par Credit Suisse, en 2013, il y avait environ 45 000 personnes en Pologne susceptibles d’être classées dans le segment des Individus a Revenu Net Elevé. Les actifs détenus par la plupart d’entre eux (89%) sont estimés entre 1 et 5 million de dollars. 200 polonais possèdent des actifs d’une valeur supérieure ? USD 50 million.
69% des marques de luxe globales sont déj? disponibles en Pologne, la plupart d’entre elles provenant d’Italie ou de France.
Les marques de luxe ont développé leur présence en Pologne au cours des dernières années mais le taux de croissance s’est affaibli en raison d’une saturation progressive du marché. Apres l’entrée de Louis Vuitton, Maserati et Rolls Royce, les consommateurs polonais ont accès ? 69% des principales marques de luxe globales. Les marques les plus importantes proviennent d’Italie (22%) et de France (17%). En ce qui concerne la structure du marché par origine, une part importante provient également de marques Suisse, américaines, anglaises et allemandes.
Les perspectives de croissance sont positives.
Les personnes interrogées au cours de l’enquête sont optimistes pour l’avenir : 94% d’entre elles pensent que le nombre de leurs clients va augmenter dans les 3 prochaines années, tandis que 68% pensent que la valeur des transactions va aussi augmenter.
La qualité est le facteur clé pris en compte par les acheteurs de produits et services de luxe
Selon les sociétés qui vendent des produits ou services de luxe ayant participé ? l’enquête, l’élément le plus important pour leurs clients est un haut niveau de qualité (80%). Les autres facteurs importants comprennent l’apparence et l’aspect esthétiques (58%) et le prestige de la marque (54%). Environ une société sur deux (46%) pense que leurs clients recherchent des produits et services uniques.
Les trois quart des sociétés ayant participé ? l’enquête mentionnent des freins ? la croissance de leur activité en Pologne.
La grande majorité des sociétés (75%) présentes sur le marché polonais des produits de luxe rencontrent des freins limitant leur croissance future. Le principal problème est lié au nombre insuffisant d’acheteurs disposant du niveau de revenu suffisant ainsi que la variation des taux de change. Ces freins ont un impact significatif sur les affaires de 66% des sociétés interrogées. Quasiment toutes les sociétés rencontrent également des difficultés liées ? l’environnement légal, fiscal et administratif ainsi qu’au cout élevé pour trouver des locaux commerciaux adaptés.
Pour accéder ? l’étude, veuillez cliquer sur le lien suivant :
http://www.kpmg.com/pl/en/topics/pages/french-desk.aspx
French DesK KPMG Pologne
Contacts : Boguslaw Kowal bkowal(@)kpmg.pl
Vanessa Crevola vanessacrevola(@)kpmg.pl