20 ans des investissements français en Pologne - rapport de la CCIFP et de KPMG

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Selon les statistiques officielles de la Banque Nationale de Pologne (NBP), la France est le troisième investisseur étranger en Pologne. Depuis 2004, la valeur cumulée des investissements français a augmenté de deux fois et demie, pour passer de 34,2 mds de zlotys (8,4 mds d’euros) ?  89,7 mds de zlotys (21,9 mds d’euros). Or, il n’est pas rare que des capitaux investis aux Pays-Bas ou au Luxembourg qui se caractérisent par un environnement juridique et fiscal favorable, soient ensuite réinvestis dans d’autres pays, au travers de groupements d’entreprises.

Conscients de ces phénomènes, nous avons analysé les liens capitalistiques qui unissent les moyennes et grandes entreprises appartenant aux groupes agissant au niveau global. Selon nos estimations, la valeur réelle des investissements français en Pologne, compte tenu des investissements indirects, s’élève ?  103 mds de zlotys, dépassant de 15% la valeur figurant dans les rapports officiels, dit Bogusław Kowal, directeur du French Desk au sein de KPMG Pologne. Puis il ajoute : Il ne faut pas oublier que les investissements étrangers apportent des avantages tangibles. Il y a actuellement, environ 1 400 entreprises ?  capitaux français qui exercent leur activité en Pologne. Étant donné qu’elles emploient environ deux cent mille personnes, elles sont un employeur étranger important.

Les principaux secteurs dans lesquels se concentrent les investissements français :

• La transformation industrielle – 28,4 mds de zlotys (32% de la valeur globale des IDE français en Pologne)
• Le commerce en gros et de détail ; la réparation des véhicules – 15,1 mds de zlotys (17%)
• L’information et la communication – 11,5 mds de zlotys (13%)
• L’activité sur le marché immobilier – 7,9 mds de zlotys (9%)
• L’activité professionnelle, scientifique et technique – 6,9 mds de zlotys (8%)
• Les finances et les assurances – 6,8 mds de zlotys (8%)
• La production et l’alimentation en énergie, gaz et vapeur d’eau – 5,8 mds de zlotys (6%)
• La construction – 2,7 mds de zlotys (3%)
• Le transport et la gestion des entrepôts – 2,0 mds de zlotys (2%).

Les investissements français directs en Pologne (mds de zlotys)

Source : Rapport de la CCIFP et de KPMG Pologne :  ? 20 ans d’investissements français en Pologne  ?.

Les échanges commerciaux franco-polonais

La France est un partenaire commercial important pour la Pologne. Une hausse des exportations vers la France, enregistrée au cours des quelques dernières années, a eu pour effet d’améliorer considérablement le solde commercial. En 2013, les exportations polonaises vers la France s’élevaient ?  35,7 mds de zlotys contre 24,5 mds de zlotys pour les importations, faisant ainsi de la France le quatrième client de produits polonais et le cinquième fournisseur de la Pologne.

Les expériences des investisseurs français en Pologne

Le deuxième volet du rapport présente les résultats d’une étude quantitative et qualitative réalisée en automne 2013 auprès des PDG de différentes entreprises françaises présentes sur le marché polonais. Pratiquement neuf entreprises sur dix interrogées considèrent la Pologne comme attrayante, voire très attrayante pour les investisseurs. De plus, pas une seule évaluation négative n’a été faite. Il est ?  noter que même le ralentissement économique n’a pas affaibli l’attractivité de la Pologne : près de 2/3 des entrepreneurs français considèrent que, comparativement aux autres marchés européens, le marché polonais est même devenu plus attrayant et seulement un sur cinq dit le contraire. Il est ?  noter également que 87% des entreprises sondées donnent une appréciation très positive ou positive aux investissements réalisés et 97% déclarent qu’elles recommanderaient la Pologne en tant que cible d’investissement ?  des entreprises qui n’y sont pas encore présentes.

Une évaluation positive des investissements réalisés jusqu’?  présent témoigne du potentiel du marché polonais dans sa dimension globale. Les investisseurs étrangers voient des résultats positifs de l’activité qu’ils exercent. Ceci stimule l’économie, mais contribue également au développement de l’image positive de la Pologne qui est perçue comme un pays ayant de grandes perspectives de marché, souligne Maciej Witucki, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne.

Évaluation de l’attrait général de la Pologne pour les investisseurs

Source : Rapport de la CCIFP et de KPMG Pologne :  ? 20 ans d’investissements français en Pologne  ?.

Évaluation des résultats des investissements réalisés en Pologne

Source : Rapport de la CCIFP et de KPMG Pologne :  ? 20 ans d’investissements français en Pologne  ?.

Afin d’identifier les éléments clés pour les investisseurs français dont dépend l’attractivité de la Pologne il leur a été demandé d’évaluer 36 domaines regroupés selon cinq thèmes, ?  savoir : l’économie, le secteur public, la main d’œuvre, les infrastructures et l’environnement d’affaires. Le résultat de cette évaluation montre clairement que c’est l’économie polonaise qui satisfait le plus les investisseurs français : 88% d’entre eux la trouve attrayante ou très attrayante. Il est important de constater que pas une seule réponse négative n’a été donnée.

Le marché de l’emploi et l’environnement d’affaires sont deux autres domaines qui ont été respectivement bien perçus: 71% et 56% de notes positives. L’analyse des données concernant le marché de l’emploi fait apparaître que les employeurs français portent un jugement très favorable sur les travailleurs polonais, notamment les cadres dirigeants (80%) et les cols blancs (83%). En revanche, ce qui cause problème, est la disponibilité des travailleurs. Les entreprises sont assez nombreuses ?  déclarer qu’elles ont du mal ?  trouver des candidats adéquats, notamment pour les postes réservés aux cols blancs.

En ce qui concerne l’environnement d’affaires, c’est la coopération avec les fournisseurs locaux qui a reçu le plus grand nombre de notes positives. Les entreprises françaises apprécient leur disponibilité (88%) et leur qualité (73%). En revanche, les notes deviennent moins positives lorsqu’il s’agit du respect des délais de règlements avec les parties contractantes (44% de réponses positives et 16% de réponses négatives).

Les notes les moins bonnes ont été attribuées au secteur public. Seuls 45% des sondés considèrent que le secteur public polonais fonctionne bien. Quasiment la moitié des entrepreneurs se plaint d’une bureaucratie trop pesante (44% des réponses) et d’un système fiscal et juridique trop complexe et peu stable.

Le deuxième domaine ayant reçu le plus grand nombre de réponses négatives a été l’infrastructure. Pour les entrepreneurs qui planifient de faire des investissements, la qualité des infrastructures de transport (29%) est très importante. C’est pourtant, cet élément qui nécessite selon eux des changements profonds. Malgré une amélioration visible des infrastructures de transport en Pologne, près de la moitié des sondés continuent ?  les percevoir de façon négative (44%).

Évaluation de l’attrait de la Pologne pour les investisseurs

Source : Rapport de la CCIFP et de KPMG Pologne :  ? 20 ans d’investissements français en Pologne  ?.

La dimension sociale des investissements français

Les sociétés françaises ayant investi en Pologne attachent de l’importance ?  la dimension sociale de leurs activités. Les trois quarts des entreprises interviewées réalisent des programmes RSE en Pologne, 21% déclarent envisager de les mettre en place. La majorité des entreprises réalisant des activités RSE en Pologne le fait aussi bien sur l’initiative du siège social que suite ?  des initiatives locales. Les entreprises se lancent notamment dans la protection de l’environnement. 61% d’entre elles sont attentives ?  une exploitation adéquate des ressources naturelles et ?  l’économie d’énergie et 58% protègent l’environnement. D’autres entreprises qui planifient de lancer ou de renforcer les actions RSE choisissent aussi ces deux domaines. Le soutien donné ?  la diversité au sein de l’entreprise, le traitement équitable et le respect arrivent en troisième place (respectivement 56 et 55%). Les éléments suivants sont : le développement de la confiance mutuelle entre les partenaires en affaires (47%), l’éducation (44%) et l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. La tradition ?  s’engager dans le RSE par les entreprises françaises étant de longue date, de nombreuses expériences sont issues soit du siège, soit des filiales dispersées dans le monde. Les meilleurs exemples sont de plus en plus souvent repris en Pologne, les partenaires et les fournisseurs polonais qui coopèrent avec les entreprises françaises étant incités ?  les mettre en application.

La mise en place de programmes complexes s’inscrivant dans la Responsabilité sociétale des entreprises ne se limite pas ?  une activité de bienfaisance. Les entreprises commencent ?  se rendre compte que les actions ponctuelles apportent moins de résultats positifs que les programmes conçus sur le long terme et qui soutiennent les communautés locales. Cela confirme aussi la volonté des entreprises françaises d’être des partenaires ?  long terme et d’exercer leur activité de sorte ?  apporter des avantages non seulement ?  elles-mêmes mais aussi ?  d’autres entités présentes dans leur entourage, dit Maciej Witucki, Président de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne.

Les domaines d’activité des entreprises françaises dans le cadre de la RSE

Source : Rapport de la CCIFP et de KPMG Pologne :  ? 20 ans d’investissements français en Pologne  ?.

Les perspectives d’avenir

Lorsqu’il s’agit des plans pour 2014, les investisseurs français sont optimistes : la majorité (64%) d’entre eux prévoit d’augmenter le niveau des investissements. Une entreprise sur trois maintiendra le niveau actuel, et 3% envisagent la réduction du niveau des investissements sans pourtant déclarer le souhait de se retirer de la Pologne. 26% des entrepreneurs prévoient d’inaugurer une nouvelle filiale ou bureau, et 12% une nouvelle usine de production. Cela aura un impact positif sur le marché de l’emploi. Jusqu’?  aujourd’hui, les entreprises françaises ont créé plus de 200 000 emplois, et les résultats de l’enquête montrent que plus de la moitié des entrepreneurs prévoient d’augmenter les effectifs dans les prochains mois. Une grande majorité des sondés prévoit que leur chiffre d’affaires consolidé augmentera en 2014 (79%).

Source : Rapport de la CCIFP et de KPMG Pologne :  ? 20 ans d’investissements français en Pologne  ?.

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LE RAPPORT :

Le rapport de la CCIFP et de KPMG  ? 20 ans d’investissements français en Pologne  ? a été élaboré ?  l’occasion des 20 ans d’existence de la Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne. C’est la première publication comprenant des informations détaillées sur les investissements et les perspectives de développement des entreprises françaises. 62 entreprises ont participé ?  l’étude quantitative, complétée par des interviews, ce qui correspond ?  13% du chiffre d’affaires réalisé par la totalité des entreprises ?  capital français en Pologne. L’échelle de l’étude est telle qu’elle permet d’aboutir ?  une image représentative des investissements français en Pologne. La version complète du rapport est accessible sur le site kpmg.pl et ccifp.pl.

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LA CCIFP :

La Chambre de Commerce et d’Industrie Française en Pologne (CCIFP) est une association d’employeurs réunissant plus de 420 entreprises françaises et polonaises. Depuis 20 ans, la CCIFP travaille en faveur des intérêts des investisseurs polonais et français. Elle représente une plate-forme de coopération et d’échange d’expériences professionnelles et de meilleures pratiques entre les entrepreneurs. La CCIFP travaille en faveur de l’économie polonaise et s’engage dans la création de conditions favorables au développement des affaires. La CCIFP soutient le dialogue entre les entités publiques et privées, cherche ?  promouvoir les bonnes pratiques auprès de ses sociétés membres en présentant les nouvelles tendances et les solutions innovantes qui aident ?  développer les affaires. Plus d’informations sur : www.ccifp.pl

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KPMG :

KPMG est un réseau mondial de cabinets qui offre des services d’audit, fiscaux et de conseil économique. KPMG emploie plus de 155 000 salariés dans 155 pays. Les cabinets indépendants, membres du réseau KPMG, sont adhérents de KPMG International Cooperative ( ? KPMG International  ?), entité de droit suisse. Chaque société KPMG a sa propre personnalité morale. KPMG Pologne fonctionne depuis 1990 et emploie actuellement plus de 1200 personnes ?  Varsovie, Cracovie, Poznań, Wrocław, Gdańsk, Katowice et Łódź. Plus d’informations sur le site : www.kpmg.pl.