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Gide a conseillé mBank sur les modifications apportées au programme EMTN, dans le cadre duquel mBank a la possibilité d'émettre des obligations pour un montant maximum de 3 milliards d'euros, et sur le placement de la première émission d'obligations

Des avocats de l’équipe des marchés de capitaux de Gide à Varsovie et à Londres ont conseillé mBank sur les modifications apportées au programme EMTN, en vertu duquel mBank a la possibilité d'émettre jusqu'à un maximum de 3 000 000 000 € d'obligations, y compris, entre autres, des obligations vertes et des obligations non-privilégiées de premier rang, qui répondent aux critères d'éligibilité de MREL. Dans le cadre des modifications du programme EMTN, Gide avocats a conseillé mBank sur l'approbation du prospectus par la Commission de Surveillance du Secteur Financier du Luxembourg. Les dealers du programme EMTN sont 8 banques paneuropéennes. Nos avocats ont également conseillé mBank pour le placement de la première émission d'obligations vertes sous la forme d'obligations non privilégiées de premier rang pour un montant total de 500 millions d'euros.

 « Nous sommes ravis d'avoir pu conseiller mBank sur les changements apportés au programme EMTN et sur le placement de la première émission d’obligations vertes dans le cadre du programme EMTN modifié. Ces changements permettront à la mBank de lever des fonds pour financer ses besoins à l'échelle de l'entreprise ou à d'autres fins, notamment le financement de projets éligibles conformément au cadre de la mBank pour l'émission de titres de créance verts », a déclaré Michal Śmiechowski, responsable de l’équipe des marchés de capitaux au bureau de Varsovie de Gide.

Les clients ont été soutenus dans cette transaction par Michał Śmiechowski, counsel au bureau de Varsovie de Gide, William Oliver, counsel au bureau de Londres de Gide, et Przemysław Kopka, collaborateur au bureau de Varsovie de Gide. Dimitrios Logizidis, associé, responsable de la pratique bancaire et financière du bureau de Londres de Gide a supervisé le projet de droit anglais.

Le bureau des marchés de capitaux, dirigé par Michał Śmiechowski, avocat et counsel au bureau de Varsovie de Gide, conseille les émetteurs, les investisseurs, les banques d'investissement et d'autres institutions financières sur les marchés de capitaux polonais et internationaux sur tous les aspects des titres de créance, y compris la structuration du financement sous forme d'émission ou d'émission d'instruments financiers de créance, tels que les obligations, les titres bancaires, les obligations hypothécaires, les billets à ordre et autres.

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Gide Varsovie

Le cabinet d’avocats Gide conseille les entreprises polonaises et internationales de premier plan en matière de droit des affaires, y compris sur les opérations de fusions et acquisitions, le droit des sociétés, les transactions Private Equity et Venture Capital, les banques et les opérations de financement, les marchés de capitaux, le droit de l’énergie, les projets d’infrastructure et le droit public, le droit immobilier, le contentieux et l’arbitrage, le droit fiscal, le droit de la propriété intellectuelle, le droit du travail et le droit de la concurrence et de la distribution. Les juristes du cabinet sont régulièrement recommandés par les classements et guides juridiques polonais et internationaux - Chambers Europe, Chambers Global, The Legal 500 et IFLR1000.www.gide.com.

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