Dentons, conseil de APS Holding lors de l’acquisition de deux portefeuilles de prêts non-performants d’une valeur de €1,33 milliard

2 août 2016 - La Firme mondiale Dentons a conseillé APS Holding lors de l’acquisition de deux portefeuilles de prêts non-performants en Roumanie. La valeur nominale conjointe des deux portefeuilles s’élève ?  €1,33 milliard.

APS Holding a acheté le premier portefeuille, d’une valeur nominale de plus de €1,07 milliard, ?  une banque internationale, dont le nom n’a pas été dévoilé, active sur le marché roumain. Cette opération est la plus grosse acquisition de ce genre jamais réalisée en Europe du Sud-Est. Le second portefeuille, d’une valeur nominale de €261 million, a été acheté ?  la banque Intesa Sanpaolo Bank Romania. Les portefeuilles se composent de prêts garantis et non garantis aux grandes entreprises, PME et ?  la consommation, couverts essentiellement par des biens immobiliers résidentiels, commerciaux et industriels.

Dentons a fourni conseils juridiques et appui en matière de structuration lors de l’opération. L’équipe juridique transfrontalière était menée par Takura Kawai, associé basé en Europe central et de l’Est, et composée des associés Mathilde Lattard et Frédéric Feyten du bureau de Luxembourg – qui ont conseillé sur les aspects juridiques, réglementaires et fiscaux au niveau du véhicule de titrisation luxembourgeois de APS – et Jiří Tomola, associé ?  Prague, qui est intervenu sur le volet légal tchèque.  

Martin Machon, CEO de APS Holding a commenté l’opération: “La réalisation de ces transactions historiques était une étape importante dans notre stratégie pour l’Europe du Sud-Est. Nous avons vivement apprécié le soutien de l’équipe de Dentons, qui a apporté son expertise fiscale et réglementaire pour nous aider ?  structurer l’opération, ainsi qu’une solide compréhension du marché de l’Europe centrale et orientale.  

Basée ?  Prague en République Tchèque, la société APS Holding est un des acteurs principaux en matière d’investissement, gestion et recouvrement de créances et d’immobilier en Europe centrale et du Sud-Est.  

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