Analizy i badania

W 2021 roku wartość rynku ochrony w Polsce wyniesie ponad 11 mld zł

<p style="text-align: justify;">W 2017 roku wartość rynku ochrony osób i mienia w Polsce wyniesie około 10,12 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 13 proc. rok do roku. W ciągu kolejnych lat będzie on rósł około 3 proc. rocznie, co oznacza, że w 2021 roku jego wartość sięgnie 11,4 mld zł. Jak wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte w najbliższych latach należy się spodziewać konsolidacji rozdrobnionego rynku firm ochroniarskich oraz profesjonalizacji usług w oparciu o nowoczesne technologie.</p>

>

-  Rynek ochrony składa się z dwóch segmentów: security, obejmuj?cego ochronę fizyczn? i monitoring oraz usług cash-handlingowych, czyli obsługi gotówki obejmuj?cej przewozy, liczenie i zasilanie bankomatów. Zdecydowanie większy jest segment security, którego udział w latach 2016-2017 wyniósł około 93 proc.  – mówi  Jacek Pogonowski, Prezes zarz?du Konsalnetu.

Konsolidacja branży  

Segment security jest bardzo rozdrobniony. Dwaj najwięksi gracze maj? po około 8 proc. udziału w  rynku, a trzeci 6 proc. Ł?cznie, sześć największych firm ma około 30 proc. udziału w rynku. Zdaniem ekspertów w najbliższych latach należy spodziewać się jego konsolidacji, której inicjatorami będ? największe firmy z tego sektora. Mniejsi gracze, by utrzymać się na rynku, będ? szukać dla siebie nisz. Bardziej skonsolidowany jest rynek cash-handlingu, gdzie trzy największe firmy działaj?ce odpowiadaj? za blisko dwie trzecie obrotów.

Z badania Deloitte wynika, że w 2014 r. oba segmenty osi?gnęły ł?cznie 8,01 mld zł obrotów, w 2015 r. - 8,16 mld zł, a w 2016 r. - 8,96 mld zł. W 2017 r. sięgn? one 10,12 mld zł.

- Szczególn? uwagę zwracaj? wzrosty na rynku security pomiędzy 2015 a 2016 r., o ok. 10 proc. i pomiędzy 2016 i 2017 r. kiedy zgodnie z prognoz? Deloitte rynek urośnie o blisko 14 proc. S? one spowodowane zmianami regulacyjnymi, ozusowaniem umów zleceń (2016 r.) oraz wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej od umów cywilno-prawnych (2017), i  stoj? w sprzeczności z przewidywanymi wcześniej przez rynek spadkami  – dodaje  Jacek Pogonowski.

Według badania Deloitte oba segmenty będ? nadal rosły – security z 9,45 mld zł szacowanych w 2017 r. do 10,64 mld zł w 2021 r., a cash-handling odpowiednio z 0,67 mld zł do 0,76 mld zł.

Korzystne nowe regulacje na rynku pracy

Wbrew obawom obowi?zek odprowadzania składek ZUS od umów zlecenia oraz podniesienie minimalnej stawki godzinowej nie wpłynęły znacz?co na kondycję branży ochrony. –  Czekamy na kolejne zmiany.   Dotychczasowe uważamy za pierwszy krok. Jesteśmy za pełnym ozusowaniem w ochronie, gdyż doprowadzi to do pełnej przejrzystości branży w kwestii zatrudnienia, spowoduje profesjonalizację i  lepsze postrzeganie pracownika ochrony  – wskazał  Krzysztof Bartuszek, Prezes zarz?du Securitas.

Klienci, w szczególności duże korporacje, stosunkowo łatwo zaakceptowali wyższe ceny usług ochrony. Gorzej zareagował sektor publiczny, który nie zwiększył budżetów przeznaczanych na tego rodzaju usługi.

- Na przełomie 2016/2017 skala redukcji liczby roboczogodzin na rynku była mniejsza niż rok wcześniej. Klienci byli lepiej przygotowani do tej zmiany. W efekcie w tym roku rynek rośnie szybciej niż w 2016 r., bo wzrost ceny nie przełożył się na proporcjonalnie wyższy spadek kupowanych roboczogodzin  – mówi  Anita Bielańska, Starszy Menedżer w Dziale Konsultingu Deloitte. –  Niektórzy klienci mieli ograniczon? możliwość, aby przeprowadzić kolejn? redukcję z uwagi na wymogi regulacyjne oraz biznesowe. W kolejnych latach, w miarę wdrażania rozwi?zań technologicznych, dalsze redukcje s? jednak prawdopodobne  – dodaje.

Nowoczesne technologie profesjonalizuj? rynek ochrony

Zdaniem ekspertów będ? one miały coraz większy wpływ na kształt rynku ochrony i jakość świadczonych usług. Należy spodziewać się coraz większej digitalizacji, szerszego wykorzystania robotyki, Big Data, które pozwol? m.in. na lepsze dopasowanie usług do indywidualnych potrzeb klienta. –  Dzięki analizie danych możemy przewidzieć np. jakiego rodzaju asortyment w sklepie ginie w  poszczególne dni tygodnia albo w których miejscach ryzyko wyst?pienia przestępstwa jest największe. Dzięki temu bez zwiększania nakładów możemy lepiej dopasować środki ochrony, a co za tym idzie zapewnić bezpieczeństwo klienta  – wyjaśnia  Krzysztof Bartuszek.

Jakie czynniki mog? negatywnie wpłyn?ć na rozwój rynku ochrony w Polsce? Zdaniem ekspertów wyzwaniem jest ograniczony dostęp do pracowników. –  Na rynku coraz częściej zauważamy ograniczony dostęp do wykwalifikowanego personelu, którego w branży ochrony potrzebujemy m.in. w cash-handlingu, gdzie pracuje się z broni?  – argumentuje  Jacek Pogonowski.

Przed rynkiem rysuj? się jednak dobre perspektywy rozwoju. Wzorcem s? kraje Europy Zachodniej czy Japonia, gdzie ochrona to nowoczesny sektor z większym udziałem wykwalifikowanych pracowników. –  Dla branży szczególnie ważne jest budowanie świadomości u klientów, że obecne w Polsce firmy już dziś s? w stanie zaproponować im zaawansowane technicznie usługi  – podsumowuje  Anita Bielańska.

O raporcie:

Estymacja została przygotowana w oparciu o rozbudowany model rynku tj. analizę danych statystycznych oraz wyniki ankiety internetowej wśród członków organizacji branżowych reprezentuj?cych firmy z sektora ochrony. W  sumie otrzymano 35 odpowiedzi od małych, średnich i największych firm. Dodatkowo Deloitte przeprowadził 20 wywiadów pogłębionych z klientami korzystaj?cymi z usług ochrony i obsługi gotówki.

Raport został zaprezentowany podczas Debaty Eksperckiej ISBnews i Centrum im. A. Smitha pt. „Branża ochrony w  Polsce i na świecie – perspektywy, szanse, zagrożenia”, która odbyła się 19 października br. w Warszawie.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Analizy i badania

W 2021 roku wartość rynku ochrony w Polsce wyniesie ponad 11 mld zł

<p style="text-align: justify;">W 2017 roku wartość rynku ochrony osób i mienia w Polsce wyniesie około 10,12 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 13 proc. rok do roku. W ciągu kolejnych lat będzie on rósł około 3 proc. rocznie, co oznacza, że w 2021 roku jego wartość sięgnie 11,4 mld zł. Jak wynika z raportu przygotowanego przez firmę doradczą Deloitte w najbliższych latach należy się spodziewać konsolidacji rozdrobnionego rynku firm ochroniarskich oraz profesjonalizacji usług w oparciu o nowoczesne technologie.</p>

>

-  Rynek ochrony składa się z dwóch segmentów: security, obejmuj?cego ochronę fizyczn? i monitoring oraz usług cash-handlingowych, czyli obsługi gotówki obejmuj?cej przewozy, liczenie i zasilanie bankomatów. Zdecydowanie większy jest segment security, którego udział w latach 2016-2017 wyniósł około 93 proc.  – mówi  Jacek Pogonowski, Prezes zarz?du Konsalnetu.

Konsolidacja branży  

Segment security jest bardzo rozdrobniony. Dwaj najwięksi gracze maj? po około 8 proc. udziału w  rynku, a trzeci 6 proc. Ł?cznie, sześć największych firm ma około 30 proc. udziału w rynku. Zdaniem ekspertów w najbliższych latach należy spodziewać się jego konsolidacji, której inicjatorami będ? największe firmy z tego sektora. Mniejsi gracze, by utrzymać się na rynku, będ? szukać dla siebie nisz. Bardziej skonsolidowany jest rynek cash-handlingu, gdzie trzy największe firmy działaj?ce odpowiadaj? za blisko dwie trzecie obrotów.

Z badania Deloitte wynika, że w 2014 r. oba segmenty osi?gnęły ł?cznie 8,01 mld zł obrotów, w 2015 r. - 8,16 mld zł, a w 2016 r. - 8,96 mld zł. W 2017 r. sięgn? one 10,12 mld zł.

- Szczególn? uwagę zwracaj? wzrosty na rynku security pomiędzy 2015 a 2016 r., o ok. 10 proc. i pomiędzy 2016 i 2017 r. kiedy zgodnie z prognoz? Deloitte rynek urośnie o blisko 14 proc. S? one spowodowane zmianami regulacyjnymi, ozusowaniem umów zleceń (2016 r.) oraz wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej od umów cywilno-prawnych (2017), i  stoj? w sprzeczności z przewidywanymi wcześniej przez rynek spadkami  – dodaje  Jacek Pogonowski.

Według badania Deloitte oba segmenty będ? nadal rosły – security z 9,45 mld zł szacowanych w 2017 r. do 10,64 mld zł w 2021 r., a cash-handling odpowiednio z 0,67 mld zł do 0,76 mld zł.

Korzystne nowe regulacje na rynku pracy

Wbrew obawom obowi?zek odprowadzania składek ZUS od umów zlecenia oraz podniesienie minimalnej stawki godzinowej nie wpłynęły znacz?co na kondycję branży ochrony. –  Czekamy na kolejne zmiany.   Dotychczasowe uważamy za pierwszy krok. Jesteśmy za pełnym ozusowaniem w ochronie, gdyż doprowadzi to do pełnej przejrzystości branży w kwestii zatrudnienia, spowoduje profesjonalizację i  lepsze postrzeganie pracownika ochrony  – wskazał  Krzysztof Bartuszek, Prezes zarz?du Securitas.

Klienci, w szczególności duże korporacje, stosunkowo łatwo zaakceptowali wyższe ceny usług ochrony. Gorzej zareagował sektor publiczny, który nie zwiększył budżetów przeznaczanych na tego rodzaju usługi.

- Na przełomie 2016/2017 skala redukcji liczby roboczogodzin na rynku była mniejsza niż rok wcześniej. Klienci byli lepiej przygotowani do tej zmiany. W efekcie w tym roku rynek rośnie szybciej niż w 2016 r., bo wzrost ceny nie przełożył się na proporcjonalnie wyższy spadek kupowanych roboczogodzin  – mówi  Anita Bielańska, Starszy Menedżer w Dziale Konsultingu Deloitte. –  Niektórzy klienci mieli ograniczon? możliwość, aby przeprowadzić kolejn? redukcję z uwagi na wymogi regulacyjne oraz biznesowe. W kolejnych latach, w miarę wdrażania rozwi?zań technologicznych, dalsze redukcje s? jednak prawdopodobne  – dodaje.

Nowoczesne technologie profesjonalizuj? rynek ochrony

Zdaniem ekspertów będ? one miały coraz większy wpływ na kształt rynku ochrony i jakość świadczonych usług. Należy spodziewać się coraz większej digitalizacji, szerszego wykorzystania robotyki, Big Data, które pozwol? m.in. na lepsze dopasowanie usług do indywidualnych potrzeb klienta. –  Dzięki analizie danych możemy przewidzieć np. jakiego rodzaju asortyment w sklepie ginie w  poszczególne dni tygodnia albo w których miejscach ryzyko wyst?pienia przestępstwa jest największe. Dzięki temu bez zwiększania nakładów możemy lepiej dopasować środki ochrony, a co za tym idzie zapewnić bezpieczeństwo klienta  – wyjaśnia  Krzysztof Bartuszek.

Jakie czynniki mog? negatywnie wpłyn?ć na rozwój rynku ochrony w Polsce? Zdaniem ekspertów wyzwaniem jest ograniczony dostęp do pracowników. –  Na rynku coraz częściej zauważamy ograniczony dostęp do wykwalifikowanego personelu, którego w branży ochrony potrzebujemy m.in. w cash-handlingu, gdzie pracuje się z broni?  – argumentuje  Jacek Pogonowski.

Przed rynkiem rysuj? się jednak dobre perspektywy rozwoju. Wzorcem s? kraje Europy Zachodniej czy Japonia, gdzie ochrona to nowoczesny sektor z większym udziałem wykwalifikowanych pracowników. –  Dla branży szczególnie ważne jest budowanie świadomości u klientów, że obecne w Polsce firmy już dziś s? w stanie zaproponować im zaawansowane technicznie usługi  – podsumowuje  Anita Bielańska.

O raporcie:

Estymacja została przygotowana w oparciu o rozbudowany model rynku tj. analizę danych statystycznych oraz wyniki ankiety internetowej wśród członków organizacji branżowych reprezentuj?cych firmy z sektora ochrony. W  sumie otrzymano 35 odpowiedzi od małych, średnich i największych firm. Dodatkowo Deloitte przeprowadził 20 wywiadów pogłębionych z klientami korzystaj?cymi z usług ochrony i obsługi gotówki.

Raport został zaprezentowany podczas Debaty Eksperckiej ISBnews i Centrum im. A. Smitha pt. „Branża ochrony w  Polsce i na świecie – perspektywy, szanse, zagrożenia”, która odbyła się 19 października br. w Warszawie.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin